收购交易核心条款 - Black Diamond Group Limited 已达成最终协议 将以1.65亿美元收购Royal Camp Services Ltd的全部已发行和流通股 [1] - 收购对价可以现金支付 或根据卖方选择 以现金加最多400万股Black Diamond普通股组合支付 每股作价12.08美元 [2] - 现金部分将动用公司的资产抵押信贷融资 交易预计在2025年底前完成 需满足监管批准等条件 [2] 交易财务与战略价值 - 收购预计将显著增厚业绩 基于Royal公司三年调整后EBITDA区间3100万至4100万美元的中值计算 且未计入预期协同效应 [3] - 管理层估计所收购有形净资产的公允价值与收购对价大致相当 [3] - 合并后将打造领先的综合劳动力住宿和餐饮业务 在加拿大拥有近12,000间客房容量 员工超过600人 其中约250人为原住民 [4] 业务协同与市场定位 - 两家公司的业务在服务内容、终端市场和地理覆盖上高度互补 合并可实现优质资产和全方位服务的提供 [4] - 此次整合正值加拿大致力于加速国家重大项目建设 预计将推动劳动力住宿服务需求增长 [5] - Royal Camp Services Ltd 自1991年起是加拿大西部领先的偏远地区住宿和餐饮解决方案提供商 其全资子公司Summit Camps在不列颠哥伦比亚省和育空地区提供偏远地区综合营地服务 [12] 公司背景信息 - Black Diamond Group是一家专业租赁和工业服务公司 主要业务部门MSS和WFS在加拿大、美国和澳大利亚运营 [8] - MSS通过其品牌拥有大型模块化建筑租赁车队 服务于建筑、工业、教育、金融和政府等多个行业客户 [9] - WFS拥有各类模块化住宿资产租赁车队 并向资源、基础设施、建筑、灾后重建和教育等行业的客户提供全方位服务 [10] - WFS还包括数字化平台LodgeLink 在北美和澳大利亚为企业提供船员住宿、旅行和物流的B2B数字市场服务 [11]