市场整体表现 - 以科技股为主的纳斯达克指数预计将上涨，主要由半导体股引领，因美光科技信号显示供应仍无法跟上人工智能驱动的需求增长，标准普尔和道琼斯指数期货亦小幅上涨 [1] - 美国基准西德克萨斯中质原油价格徘徊在每桶70美元以下 [1] 美光科技业绩与展望 - 美光科技股价盘前上涨超过16%，因其季度每股收益达25.11美元，远超分析师预期的20.86美元 [2] - 公司对8月季度的每股收益指引为30至32美元，高于预期的25.72美元 [2] - 公司预计供应紧张状况将持续到2027年之后，且目前无法预见供应何时能赶上持续的需求，并已签署了16份具有明确价格条款的战略供应协议以提供可见性 [2] 高通公司战略更新 - 高通公司股价上涨近10%，因其在投资者日公布了积极的营收目标 [3] - 公司将2029财年非手机业务营收目标上调至400亿美元，较2024年投资者日设定的目标翻倍 [3] - 增长主要来自新的数据中心人工智能基础设施战略，目标是在2029财年实现超过150亿美元的营收，并与Meta签署了为期多年的数据中心CPU供应协议 [3] 英特尔评级与同业比较 - 高盛首次覆盖英特尔，给予持有评级，目标价150美元，分析师看好其代理人工智能前景及作为美国芯片制造领军者的角色 [4] - 但认为其股价今年已上涨逾两倍，已反映了这些利好，更看好英伟达、博通和超微半导体因其更好的营收可行性 [4] 银行业压力测试与资本回报 - 所有主要银行均通过了美联储的年度压力测试，这允许大型银行向股东返还更多过剩资本 [5] - 摩根大通将季度股息从1.50美元提高至1.65美元，并批准了新的500亿美元股票回购计划 [5] - 高盛将季度股息从4.50美元提高至5.00美元 [5] 杰富瑞集团季度业绩 - 杰富瑞集团第二季度收益报告略低于预期，资产管理费和投资回报收入同比下降35% [6] - 该部门去年因涉足已破产的汽车零部件供应商First Brands而陷入困境 [6] - 投资银行业务收入同比增长57%，得益于今年由高盛主导的交易热潮 [6] 达登餐饮业绩与展望 - 达登餐饮公布第四财季每股收益为3.66美元，超出预期0.03美元，同店销售总额增长4.6%，高于预期的4.1% [7] - Olive Garden表现逊于预期，但LongHorn Steakhouse同店销售强劲 [7] - 2027财年每股收益指引略显保守，导致股价早盘下跌3% [7] 味好美业绩 - 调味品公司味好美营收超出预期，调整后每股收益80美分，高于预期的70美分，有机销售增长1.7% [8] - 公司重申了全年调整后每股收益展望，股价盘前上涨不足1% [8] 谷歌母公司人事变动 - 谷歌母公司Alphabet股价早盘下跌超过1%，因有报道称又有两名顶尖人工智能研究人员计划离开公司加入Anthropic [9] - 上周亦有工程师离职前往OpenAI和Anthropic [9] Affirm评级调整 - Affirm被摩根士丹利从“首选”名单中移除并下调至持有评级，因其股价自3月低点已大幅上涨 [10] - 这家“先买后付”公司的股价自3月27日收盘以来已飙升超过80% [10]