发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，发行价为每个单位10美元，总金额5000万美元[7][8] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多75万个单位[9] - 公司赞助商将以每个单位10美元价格购买31.5万个私募单位，总价315万美元[11] - 本次发行每单位承销折扣和佣金为0.55美元，总金额275万美元，公司净收益为4725万美元[16] 股份与权证 - 每个单位包含一股A类普通股、一份可赎回认股权证和一份特定权利[8] - 每份认股权证允许持有人以每股11.50美元价格购买一股A类普通股，特定时间可行使，有效期5年[8] - 公司初始股东目前持有143.75万股B类普通股，最多18.75万股可能被赞助商没收[12] 资金与账户 - 公司将把本次发行出售给公众的每个单位10.175美元存入美国信托账户[19] - 信托资金有4825万美元，支付175万美元递延承销费后可用于业务合并；超额行使配售权后约有5548.75万美元可用[59] - 发行结束时，信托账户将持有5087.5万美元（全额行使超额配售权为5850.625万美元）[144] 业务合并与目标 - 公司需在发行结束后12个月内（最多可延长至18个月）完成初始业务合并，否则赎回公众股份[10] - 初始业务合并目标公司可能是中国公司，面临中国法律法规相关风险[21] - 公司收购策略优先考虑医疗保健等行业目标，聚焦企业价值2 - 8亿美元的中市场成长型企业[44][50] 法规与风险 - 《外国公司问责法案》等规定，若审计师无法被检查，公司证券可能被禁止交易[26][122] - 中国相关法规如《网络安全法》等，可能使公司面临审查、合规等风险[97][100] - 若采用VIE架构，公司支付股息和偿债能力受中国法规对股息支付和资产转移限制影响[112] 财务数据 - 2022年12月31日实际营运资金缺口为275,730美元，调整后为558,698美元[199] - 2022年12月31日实际总资产为267,906美元，调整后为51,433,698美元[199] - 2022年12月31日实际总负债为309,208美元，调整后为1,876,000美元[199] 交易与限制 - 公司计划申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“OAKUU”，A类普通股等后续单独交易[13] - 初始业务组合获批需500万个公开发行股份中的1,717,501个（34.35%）投票赞成[143] - 持有本次发行股份15%或以上的股东赎回权受限[172]