融资活动概述 - KP Tissue Inc（KPT）宣布其子公司Kruger Products Inc（KPI）拟进行私募发行，发售本金总额为1.65亿加元的高级无担保票据[1] - 票据利息自发行日起计，每半年支付一次[1] - 票据将由KPI现有及未来的受限子公司提供担保，该担保方集团与KPI的银团信贷协议下的担保方一致[1] 资金用途与公司结构变动 - 此次发行所得款项净额将用于全额偿还Kruger Products SB Inc（KPSB）高级信贷设施下的未偿还借款，并用于一般公司用途[2] - 作为发行的一部分，KPSB将成为KPI高级信贷设施、票据契约以及KPI未偿还票据契约下的受限子公司，公司认为此举将立即改善受限集团的信用状况[2] - KPI已就本次拟议发行获得所有必要的第三方同意[2] 发行条款与监管状态 - 票据的发售和销售未根据美国证券法或适用的州证券法进行注册，且未获得加拿大证券法下的公开发售资格，因此在加拿大将基于相关证券法的招股说明书要求豁免进行发售[3] - 本次新闻稿不构成出售或购买票据的要约或招揽[4] 公司背景信息 - KPT的业务限于持有KPI的股权权益，目前持有KPI 12.1%的股权[5] - KPI是加拿大领先的生活用纸制造商，拥有Cashmere、Purex、SpongeTowels、Scotties、White Swan和Bonterra等知名品牌，在美国生产White Cloud品牌及众多自有品牌产品[6] - KPI的Away-From-Home部门为广泛的商业和公共实体制造和分销高质量、高性价比的产品解决方案，公司拥有约3,000名员工，在北美运营10个经FSC® COC认证的生产设施[6]

财务信息披露安排 - 公司将于2025年11月13日股市开盘前发布2025年第三季度财务业绩 [1] - 公司将于业绩发布同日美东时间上午8:30举行电话会议 [1] 投资者沟通渠道 - 电话会议可通过拨打电话1-888-699-1199或416-945-7677参与，也可通过网站www.kptissueinc.com在线参与 [2] - 电话会议中引用的演示材料将在公司网站www.kptissueinc.com提供 [2] - 电话会议重播将于2025年11月20日午夜前提供，可拨打电话1-888-660-6345或289-819-1450并输入密码86584获取，网络直播回放也将在网站保留至同日午夜 [3] 公司结构与业务 - KP Tissue Inc 的业务限于持有Kruger Products Inc 的股权权益，并按权益法核算该投资 [4] - 公司目前持有Kruger Products Inc 12.2%的权益 [4] - Kruger Products Inc 是加拿大领先的家用、工业用和商用薄纸产品制造商 [5] - 公司服务于加拿大消费市场，拥有Cashmere、Purex、SpongeTowels、Scotties、White Swan和Bonterra等知名品牌 [5] - 在美国市场，公司生产White Cloud品牌及众多自有品牌产品 [5] - 其Away-From-Home部门为广泛的商业和公共实体制造并分销高质量、高性价比的产品解决方案 [5] - Kruger Products Inc 拥有约3,000名员工，并在北美运营十个获得FSC® COC认证（FSC® C-104904）的生产设施 [5] 联系方式 - 公司总法律顾问兼公司秘书为François Paroyan [6] - 投资者关系总监为Doris Grbic [6]

财务信息发布安排 - KP Tissue Inc 将于2025年8月13日市场开盘前发布2025年第二季度财务业绩 [1] - 公司将于同一日东部时间上午8:30举行电话会议 [1] 投资者沟通渠道 - 电话会议可通过拨打电话1-888-699-1199或416-945-7677参与 [2] - 网络直播可通过官方网站www.kptissueinc.com观看 [2] - 会议参考资料将在公司网站公布 [2] - 电话会议重播服务将持续至2025年8月20日午夜 拨打电话1-888-660-6345或289-819-1450 使用密码53401 [3] - 网络直播回放将保留至2025年8月20日午夜 [3] 公司股权结构 - KP Tissue Inc 持有Kruger Products Inc 12.3%的有限股权 [4] - 公司业务仅限于持有Kruger Products的股权投资 并按权益法核算 [4] 业务运营概况 - Kruger Products是加拿大领先的卫生纸产品制造商 产品涵盖家用、工业和商业领域 [5] - 在加拿大市场拥有Cashmere、Purex、SpongeTowels、Scotties、White Swan和Bonterra等知名品牌 [5] - 在美国市场生产White Cloud品牌及多个私有标签产品 [5] - 远离家庭部门为商业和公共实体提供高质量、成本效益高的产品解决方案 [5] - 公司拥有约3,000名员工 [5] - 在北美运营10个FSC® COC认证（FSC® C-104904）生产基地 [5] 投资者关系联系人 - 投资者联系人为投资者关系总监Doris Grbic 电话437-882-2596 邮箱IR@krugerproducts.ca [6] - 公司信息联系人为总法律顾问兼公司秘书François Paroyan 电话905-812-6936 邮箱francois.paroyan@krugerproducts.ca [6]