股权与发行 - 公司拟公开发售最多700万股普通股，每股面值0.0001美元[7][8] - 行使所有认股权证，公司将获约940万美元行使价[12] - 发行前流通普通股数量为20,320,715股，发行完成后假设认股权证全部行使，流通普通股数量将达27,320,715股[97] - 2023年11月2日完成公开发行192.5万股普通股和157.5万份预融资认股权证，私募发行700万份认股权证[154] - 公司将发行7000000股普通股[194] 业绩数据 - 2023年前九个月净收入为458,483美元，2022年同期为18,350美元；2022财年为116,502美元，2021财年为303,750美元[100] - 2023年前九个月运营亏损为3,919,509美元，2022年同期为2,942,828美元；2022财年为12,773,715美元，2021财年为7,561,731美元[100] - 2023年前九个月净亏损为3,949,298美元，2022年同期为2,877,660美元；2022财年为12,534,414美元，2021财年为7,897,085美元[100] - 截至2023年9月30日，现金为2,965,578美元，截至2022年9月30日为16,724,267美元；截至2022年12月31日为14,620,757美元，截至2021年12月31日为28,567,333美元[101] - 截至2023年9月30日，总资产为24,621,491美元，截至2022年9月30日为35,719,303美元；截至2022年12月31日为32,764,130美元，截至2021年12月31日为36,294,099美元[101] - 截至2023年9月30日，总负债为8,207,186美元，截至2022年9月30日为8,790,307美元；截至2022年12月31日为8,645,876美元，截至2021年12月31日为2,113,777美元[101] 产品与市场 - 公司开发了软质和硬质折叠式后箱盖以及能源产品[33] - 公司获得美国客户70万美元软折叠车罩和160万美元硬折叠车罩订单[36] - 公司与美国经销商达成长期供应协议，预计年销售额达1600万美元[36] 专利与商标 - 截至2023年10月31日，公司拥有10项美国实用专利、3项加拿大实用专利和34项待审批实用专利申请[51] - 截至2023年10月31日，公司拥有7项欧洲和中国外观设计注册和45项待审批外观设计申请[51] - 截至2023年10月31日，公司拥有31项商标注册和23项待审批商标申请[53] 市场规模与增长 - 美国有2.849亿辆在运行车辆，其中21%（5950万辆）是皮卡[58] - 美国皮卡市场收入2023 - 2027年预计复合年增长率为1.7%[58] - 全球皮卡市场收入2024 - 2028年预计复合年增长率为1.58%[58] - 电动皮卡市场2023 - 2032年预计复合年增长率为31.3%[59] - 美国特种装备市场中皮卡配件2021年销售额为160亿美元，占比31%[60] - 2021 - 2031年，全球便携式电站市场规模的复合年增长率为3.9%，2021年市场规模达40亿美元[65] 销售渠道 - 实体销售中，皮卡车床罩最受欢迎的销售渠道是专业零售商/安装商和新车经销商，分别占实体店销售额的17%和11%；在线销售中，最受欢迎的渠道是纯在线综合零售商、专业零售商/安装商和零部件制造商，分别占在线销售额的23%、19%和8%[63] - 2022年秋季，约59%的零售商专业设备通过实体店渠道销售，41%通过在线渠道销售；约50%的制造商专业设备通过实体店渠道销售，50%通过在线渠道销售[63] 公司运营 - 截至2023年10月31日，公司共有25名员工，其中加拿大有16名全职员工，美国有5名全职和4名临时员工[84] - 公司创始人兼首席执行官史蒂文·罗西目前对约58.04%的流通有表决权股票拥有投票控制权，此次发行结束后，他将拥有约56.27%的投票权[91] - 公司通过不断扩大的批发商、自有品牌、经销商和在线零售渠道网络，在加拿大和美国分销皮卡车床罩，预计2023年剩余时间和2024年各渠道分销将增加[67] - 公司为国内组装产品建立了广泛的供应商网络，涉及美国、中国等多个国家，并正在进一步多元化供应链[75] - 公司在纽约获得了税收、抵押贷款、工资和能源成本减免，在安大略获得了工资成本减免[79] - 公司的COR便携式电站受美国和国际关于“危险货物”运输的法规约束，公司计划进行测试以证明合规性[81] 其他 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“WKSP”[153] - 公司证券发行和分销除配售代理费用和佣金外的估计总费用为4784.49美元，其中SEC注册费1384.49美元，会计费用1200美元，法律费用1200美元，杂项费用1000美元[196] - 公司在特定情况下为董事和高级管理人员提供赔偿[197]