碳信用销售进展 - 公司全资子公司SusGlobal Belleville近期售出1500份经核证的减排量(VERRs)，累计销售总量达59,802份[1] - 碳信用产生自49英亩的有机废物处理及堆肥设施项目，该项目由Anew Climate开发并在GHG CleanProject®注册[2] 项目认证体系 - 项目符合ISO 14064系列标准，经第三方独立核证，涵盖减排量、碳信用等多种环境产品[3][4] - GHG CleanProject®注册系统由加拿大标准协会运营，确保温室气体减排数据的透明度和准确性[3] 商业模式与战略 - 通过碳信用货币化实现收入增长，季度及年度财报将体现环境资产价值[5] - 公司定位为循环经济领导者，重点发展废物转化能源及再生技术组合[8] 行业政策驱动 - 安大略省即将实施有机废物填埋禁令，将推动资源回收系统投资并创造就业机会[6] - 政策变化为堆肥设施创造新机遇，预计将促进北美地区相关技术升级[5][6] 公司业务定位 - 开发获奖的SusGro™有机液体肥料，致力于成为可持续废物转化能源及再生产品供应商[8] - 业务覆盖肥料、土壤和水产养殖市场，通过专利技术实现全球应用[8]

股票发行 - 公司拟发售至多975,000股普通股，预计公开发行价4.00 - 5.00美元/股，中值4.50美元/股[7] - 出售股东将出售3,636,065股普通股[8] - 承销商有45天超额配售选择权，可购至多146,250股普通股，不超发售股份15%[13][17] - 承销商获包销总收益7.0%的承销折扣[15] - 公司向承销商支付最高200,000美元可报销自付费用[15] - 假设承销商全额行使超额配售权，公司向代表方发行可购至多33,637股普通股的认股权证[16] 财务数据 - 截至2021年12月31日，股东总赤字1,702,653美元，营运资金赤字4,274,383美元，累计赤字17,423,930美元[46] - 2021年净现金使用2,552,547美元，净利润278,492美元，2020年净亏损3,435,764美元[46][47] - 截至2021年12月31日，流动负债6,865,123美元，2021年筹集约478万美元，偿还约200万美元债务[48] - 截至2022年9月30日，债务总余额6,372,817美元，Nations Interbanc未偿还余额1,058,127美元的债务年利率26%[49] - 截至2022年9月30日，应付Cybernaut应付票据本金和利息约317,319美元，违约利率14%，票据可按35%可变折扣率转换为普通股[50] - 截至招股说明书日期，未支付通用电气国际资产购买协议本金120万美元及应计利息325,843美元，未支付应计过渡费用972,233美元[54] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物实际175,772美元，调整后3,930,574美元[150] - 截至2022年9月30日，股东权益实际166,173美元，调整后3,920,975美元，预估调整后6,460,991美元[150] - 2022年9月30日，普通股历史净有形账面价值约 - 2,729,358美元，即每股 - 0.073美元[154] - 包销发行后，普通股调整后净有形账面价值每股0.09美元，现有股东每股增加0.10美元，新投资者每股稀释4.40美元[156] - 若承销商超额配售权全部行使，普通股调整后净有形账面价值每股0.12美元，新投资者每股稀释4.38美元[158] - 截至2022年9月30日，股东权益总额166,173美元，营运资金赤字4,000,686美元，累计亏损18,763,939美元[177] - 2022年第三季度净亏损540,986美元，2021年同期277,664美元[178] - 2022年第三季度收入44,629美元，2021年同期575,545美元[178] - 2022年第三季度毛利率58%，2021年同期52%[178] - 2022年第三季度运营费用566,899美元，2021年同期578,808美元[178] - 2022年前九个月工程与制造业务收入132,316美元，2021年同期91,262美元[180] - 2022年前九个月HRS业务收入461,292美元，2021年同期602,207美元[181] - 2022年前九个月CETY Europe业务收入48,138美元，2021年同期173,234美元[182] - 2022年前九个月CETY HK业务收入1,925,950美元，2021年同期为0[182] - 2022年前九个月毛利润1,151,903美元，2021年同期519,683美元[183] - 2022年前九个月SG&A费用284,025美元，2021年同期529,335美元[186] - 2022年前九个月薪资费用587,928美元，2021年同期661,634美元[187] - 2022年前九个月差旅费用126,388美元，2021年同期66,735美元[188] - 2022年前九个月专业费用359,636美元，2021年同期123,383美元[189] - 2022年前九个月设施租赁和维护费用260,262美元，2021年同期254,708美元[190] - 2022年前九个月折旧和摊销费用22,557美元，2021年同期24,219美元[191] - 2022年前九个月衍生负债收益12,980美元，2021年同期1,734,624美元[192] - 2022年前九个月债务结算收益2,920美元，2021年同期828,666美元[193] - 2022年前九个月利息和融资费用747,451美元，2021年同期603,240美元[194] - 2022年前九个月净亏损1,341,920美元，2021年同期净利润819,719美元[195] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量1,929,678美元，2021年同期1,964,231美元[197] - 2022年前九个月投资活动现金流量使用量1,388,734美元，2021年同期为0[197] - 2022年前九个月融资活动现金流量2,545,003美元，2021年同期3,104,503美元[197] 业务与战略 - 业务战略聚焦余热回收业务，拓展垃圾转化能源解决方案等市场[32] - 计划将公开发行净收益用于销售和营销、产品开发、资本支出等[42] - 拟与深圳燃气成立合资企业，CETY香港将持有49%权益，需出资800万美元，框架协议无约束力[31][71][171] 其他信息 - 2023年1月19日进行1比40的反向股票分割[7][33] - 2021年国会通过法案，将废热回收投资税收抵免提高至40%[34] - 截至2023年3月17日，公开发行和售股股东发售前流通普通股37,211,738股[41] - 主要股东、董事和高管合计实益拥有超50%已发行普通股[65] - CFO兼董事Calvin Pang通过其控制的实体持有公司64.7%的普通股，即24,044,101股[86] - 2021财年三大客户约占公司净销售额的75%，2020财年约占96%[87] - 截至2021年12月31日，应收账款约693,032美元，长期融资应收款684,770美元[90] - 2023年3月17日，普通股收盘价4.80美元[9][145] - 截至2023年3月17日，普通股有116名登记股东[146] - 公司有11名全职员工，CETY Europe有1名全职员工[161][162] - 2022年2月21日，完成总计1,202,800美元的公开和私募融资[197]