交易概述 - 财富科技提供商Envestnet计划将其开放金融和数据分析子公司Yodlee出售给私募股权公司STG [1] - 交易预计在第三季度完成 需满足常规交割条件 [2] - STG专注于投资创新软件、数据和分析公司 Yodlee将加入其全球技术组合 该组合包括RSA、Trellix和SurveyMonkey等公司 [2] 交易影响 - STG董事总经理Marc Bala表示 新合作将加速Yodlee在"产品创新、客户成功和长期增长"方面的投资 [3] - 借助STG的转型经验 Yodlee将专注于金融领域的技术创新和增强解决方案 [3] - Yodlee处于可信数据访问和智能分析的交叉点 已建立与金融生态系统的深度整合 获得全球领先银行、资产管理公司和财富平台的信任 [4] Envestnet战略调整 - Envestnet CEO Chris Todd表示 交易将使公司能够专注于其核心产品 包括财富管理平台 [4] - 通过与Yodlee的持续合作 顾问将保留对Yodlee数据聚合技术的访问权 该技术有助于推动其业务 [5] - Envestnet在2023年11月被贝恩资本附属公司以约45亿美元收购后成为私营公司 [5] 公司背景与数据 - Envestnet平台资产达6.5万亿美元 拥有超过2000万个账户 为超过11.1万名财务顾问提供服务 [6] - 2023年5月 Envestnet通过持续投资税收情报、交易灵活性、客户参与和顾问生产力来增强其财富管理解决方案 [6] - Envestnet于2015年以约6.6亿美元的完全稀释股权价值通过现金加股票交易收购Yodlee [7]