交易概览 - FusionIQ收购了美国数字财富科技公司Marstone 交易财务条款未披露 [1] - Marstone成立于2013年 总部位于罗德岛州普罗维登斯 [1] - 交易完成后 两家服务于银行、信用合作社、财富管理机构及其客户的平台将合并 [1] 公司背景与平台 - Marstone由联合创始人Margaret Hartigan和Christopher LaVine领导 其平台被社区银行、信用合作社等金融机构用于推出数字财富服务 [1] - Marstone的系统与Pershing等托管机构、BlackRock等资产管理公司以及Q2和Jack Henry等银行技术提供商连接 [2] - FusionIQ的技术包括数字咨询、自主经纪、顾问工作台和多托管人链接 [4] - Marstone的平台专注于数字投资、基于目标的财务规划、财务健康和机构连接性 [4] 管理层安排 - 交易后 Marstone两位联合创始人将在FusionIQ担任高级职务 [2] - Margaret Hartigan将担任首席战略官兼Marstone Digital负责人 负责战略及Marstone Digital平台在FusionIQ内的发展 [2] - Christopher LaVine将担任首席交付与增长官 负责合并后集团的客户交付、战略合作伙伴关系和平台实施 [3] 战略协同与市场定位 - 合并后的业务将为寻求为不同财富积累阶段的个人提供投资和财务规划工具的机构 提供一个数字财富平台 [5] - 合并后的实体将服务更广泛的组织 包括社区银行、信用合作社、经纪自营商、RIA以及寻求财富管理技术的非金融公司 [5] - FusionIQ首席执行官Eric Noll表示 双方使命高度契合 合并将为金融机构及其客户解锁单独无法实现的可能性 [6] - Marstone联合创始人Margaret Hartigan表示 合并是Marstone发展的自然下一步 双方都致力于人性化金融并扩大真正财务健康的获取途径 [4]