半导体板块市场表现 - 成都华微涨停续创新高 [1] - 源杰科技涨超15%突破400元大关创出新高 [1] - 东微半导涨近13% 晶瑞电材涨近8% [1] 美国政策动向 - 美国拟通过法案撤销台积电、英特尔、三星和SK海力士在中国大陆采购芯片制造设备使用许可 [1] - 法案将加大这些企业在华芯片制造难度 [1] 行业影响分析 - 台积电、三星和海力士被限制采购高端设备和材料后扩产难度大幅增加 [1] - 国产存储芯片供应商及晶圆代工厂市场份额预期进一步提升 [1] - 国内先进存储和逻辑晶圆厂扩产需求继续维持 [1] - 下半年及明年扩产预期快速回升 对国产设备需求显著拉动 [1] 产业链机遇 - 台积电、三星和海力士可能开始寻找国产替代供应商 [1] - 对国产半导体设备及材料等产业链相关公司持续利好 [1]