行业背景与发展机遇 - 居民财富管理需求日益增长，基金投顾业务迎来发展机遇期 [1] - 行业处于财富管理转型的关键时期 [1] - 基金投顾业务有望迈入规模与质量同步高速发展的扩张新阶段 [2] 公司业务资质与团队建设 - 公司于2021年6月获得投顾业务试点资格 [1] - 组建了由多领域专家组成的精英团队，负责人拥有20年金融与互联网复合经验 [1] - 团队汇聚了来自基金、券商、银行等不同背景的顾问专家以及资深的互联网投教专业人士 [1] 服务模式与核心策略 - 为客户提供一站式的基金投资顾问服务，构建从市场参与工具到投资理念建设的完整服务闭环 [1] - 服务内容包括对基金产品、市场走势、配置策略进行深入研究，精选全市场优质基金 [1] - 提供账户管理、自动调仓、市场观点、投资咨询和账户定期报告等覆盖投前、中、后期的全程服务 [1] - 以工业化"策略工厂"为核心，整合权益、债券及量化投研资源 [2] - 打造覆盖"低波、多元、生息、养老"等需求驱动的解决方案矩阵 [2] 未来发展规划 - 公司将继续深耕投顾业务，提升专业服务能力 [2] - 未来将通过专业投顾队伍的逐步充实、专业能力及AI赋能下策略与服务的持续优化来实现发展 [2] - 服务内容及展业形式将日益多样化 [2]

基金专业子公司首单业务落地 - 易方达基金旗下财富管理子公司正式成立 注册资本1亿元人民币 业务范围为证券投资基金销售 [2] - 华夏基金股权投资子公司与昭衍新药 乐普医疗合作设立华夏致远创业投资基金 总认缴出资3500万元人民币 [6] - 华夏致远基金将主要投资分子诊断和靶向治疗用生物医药及其相关产业链的未上市企业 [7] 子公司业务布局与战略 - 易方达财富管理子公司将聚焦买方投资顾问服务 已组建100余人团队 构建多层次服务体系 [5] - 华夏股权子公司设立华夏辰星一号创业投资基金 由医学博士陈斌负责 专注医药领域一级市场投资 [8] - 汇添富基金通过子公司投资医药领域一级市场项目 实现母子公司一二级市场联动布局 [8] 行业发展趋势 - 多家基金公司正在申请设立境内境外子公司 包括招商 广发 博时等7家境内子公司申请 [8] - 广发基金拟布局股权子公司 创金合信拟布局运营服务子公司 博时和中航拟布局REITs子公司 [9] - 华夏基金获批设立行业首家运营服务子公司 兴证全球基金获批设立新加坡资产管理子公司 [8] 政策背景与行业影响 - 2022年《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》支持基金公司差异化发展 [5] - 专业子公司发展有助于基金公司从"单一产品供应商"转型为"综合财富管理服务商" [5] - 子公司布局将构建"研究-销售-服务"闭环生态 促进行业良性竞争与协同发展 [2]

公募销售子公司获批情况 - 易方达基金获批设立全资子公司易方达财富管理基金销售（广州）有限公司，注册资本1亿元，业务范围为证券投资基金销售[1][2] - 易方达财富将聚焦买方投资顾问服务，后续将推进基金销售业务资格和基金投资顾问资格的申请[2][3] - 含易方达财富在内，全市场基金销售子公司已有9家，其余包括嘉实财富、国金理益财富等[1][4] 行业现状与竞争格局 - 截至2024年下半年末，进入公募基金销售保有规模前100名的公募销售子公司仅有3家[4] - 中欧财富权益基金保有规模最高达55亿元，嘉实财富非货币市场基金保有规模达90亿元，华夏财富股票型指数基金保有规模为7亿元[4] - 目前仍有8家公募基金子公司的申请处于排队待批状态，包括招商基金、华夏基金等[5] 政策背景与发展趋势 - 设立销售子公司是响应2022年4月发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》政策导向[3] - 行业预计未来更多公募销售子公司将落地，相关机构需要提升核心竞争力和投顾能力[1][5] - 公募设立子公司旨在拓展业务线、加快转型步伐、提升未来竞争力[5] 易方达基金的战略布局 - 易方达基金于2023年5月提交设立子公司申请，2023年7月收到证监会反馈意见，2024年6月获批[2] - 公司计划依托子公司探索构建买方生态顾问服务模式，搭建系统化投顾服务体系[3] - 作为行业规模第一的公司，其销售子公司将为行业发展注入新活力[1][5]

公募基金销售子公司布局 - 易方达基金获批设立全资子公司易方达财富管理基金销售（广州）有限公司，注册资本1亿元人民币，业务范围为证券投资基金销售，成为行业第九家获批的基金销售子公司 [1][2] - 子公司需在6个月内完成工商设立登记并取得经营证券期货业务许可证，需建立风险隔离机制，避免利益冲突交易 [2] - 头部公募如博时、华夏、汇添富等已设立销售子公司，华南某大型公募申请四年仍未获批，显示牌照审批严格 [4] 买方投顾业务与全产业链战略 - 易方达子公司聚焦买方投顾服务，已组建超100人团队覆盖投研、金融科技等，计划申请基金销售和投顾双资格 [3] - 头部公募通过自建销售渠道降低对外部第三方机构的依赖，推动低成本运作和让利投资者，形成第二增长曲线 [4][6] - 行业非货基金保有量差距显著：公募销售子公司最大不足百亿元，第三方头部机构达1.4万亿元（如腾安基金超2000亿元） [5] 政策与行业趋势 - 《推动公募基金高质量发展行动方案》支持头部公司创新投顾业务，易方达已上线20个投顾渠道，计划构建数智化服务体系 [6] - 公募行业费率下调背景下，销售子公司成为多元化布局关键环节，未来更多公司或申请牌照 [1][4]