文章核心观点 - 现代生产性服务业是“十五五”时期产业政策优先支持的战略领域，其发展关乎中国在全球产业链价值链中的治理权掌控和高质量发展转型 [1] - 全球产业科技竞争的本质是产业生态系统整体效能的对抗，硬科技竞争是冰山显露部分，而生产性服务业是决定竞争成败的隐形基础设施 [1] - 加快发展现代生产性服务业可为中国构建三方面非对称优势：技术突围杠杆支点、创新生态价值构建、规则主导载体支撑 [2] 生产性服务业的战略定位与属性 - 需重新认识现代生产性服务业是以知识资本和人力资本为核心投入的新型实体经济形态，而非虚拟经济 [3] - 该行业通过技术渗透、创新扩散和生态重构直接决定制造业的价值链位势 [3] - 纠正认知偏差是关键，例如误判中美制造业竞争实质是“制造业+生产性服务业”的隐形竞争力较量 [3] 构建非对称竞争优势的路径 - 在技术突围方面，加强工业软件研发投入可增强“软件定义制造”控制权，从而撬动芯片产业链升级 [2] - 在创新生态方面，风险投资提供试错容错空间，科技咨询机构弥合科研与产业鸿沟，工业互联网平台促进大中小企业融通 [2] - 在规则主导方面，掌握标准认证、检验检测、数字规则设计等生产性服务能力意味着掌握产业规则制定权 [2] 市场化改革与体制机制创新 - 需破除行政垄断、要素错配与开放不足三重约束，释放生产性服务业的专业化、市场化、开放化潜能 [4] - 政策设计上应消除对生产性服务业和制造业的差别化歧视，在土地与金融资源方面实行平权政策 [4] - 推动检验检测、技术标准认证等领域的事业单位改革，引入竞争机制，允许第三方机构公平参与市场 [4] - 鼓励头部企业通过“反向混改”剥离生产性服务部门，促进其专业化、品牌化发展 [4] 国际化竞争与出海策略 - 全球竞争从“硬制造”向“软服务”延伸，需构建“服务贸易+制造能力”双轮出海平台 [5] - 加快培育有全球资源配置能力的大型跨国企业，打造跨境服务贸易枢纽 [5] - 试点布局“生产性服务业离岸中心”，重点发展工程服务外包、工业软件外包等知识密集型服务出口 [5] 产业政策实施方式转型 - 产业政策应从支持后端一般制造业产能扩张，转向重点支持上游科技创新主导的生产性服务业 [6] - 在制造业终端需求收缩背景下，加强对产业链前端生产性服务业的技术资本、知识资本和人力资本投资是关键 [6] 统计监测体系完善 - 需修正国民账户核算体系中服务生产与物质生产的割裂状态，建立穿透式产业统计标准和生产性服务业卫星账户 [6] - 开发多维动态评估工具和产业关联度追踪系统，建立生产性服务业发展指数或“全要素服务生产率”指数 [6] - 构建全球生产性服务业竞争力监测体系，精准定位中国在该领域的国际坐标 [6]

文章核心观点 - 围绕科技自主的产业链革命正在加速，资本在性价比与安全感之间重新聚焦，国产化浪潮中蕴含投资机会 [1] - 多家券商研究观点勾勒出国产化浪潮中最具潜能的方向，包括AI国产链、半导体设备、工业软件等 [1] 券商配置策略观点 - 华泰证券建议配置上适度分散化并重视性价比和景气度，AI仍是景气占优的主线品种，关注国产链上半导体设备、端侧等性价比占优方向，同时关注产能拐点侧的电池龙头及上游材料，中性选项是继续持有黄金，谨慎选项是增配红利如电力运营商 [1] - 华福证券建议短期增配公用事业、银行等，中期则聚焦国家战略级前沿科技，重点关注核聚变、人工智能、芯片制造、固态电池、海洋经济等主题领域指数，以及TMT、有色金属等行业指数 [5] 科技自立自强与AI国产化 - 中信建投指出复杂国际形势下科技自立自强重要性凸显，信创软件及工业软件国产化已步入深水区 [2] - AI国产链进程提速，昇腾计算架构实现关键代码开源，海光CPU开放其互联总线协议等，将推动AI产业链国产化闭环，"AI+"工业软件及Agent相关国内厂商或迎来良好发展机遇 [2] 工业软件国产化机会 - 东方证券认为工业设计类软件作用关键但国产化率低，工业设计软件有望成为下一步加速国产化的领域 [3] - 工业软件与基础软件的国产化进程将大幅提升，其中工业设计软件从份额来看空间最大，而基础软件的整体规模更加可观 [3] 半导体设备国产化机会 - 东吴证券看好半导体设备国产化率提升机会，国内晶圆厂制程的核心工艺设备环节如光刻、刻蚀、薄膜沉积国产化率有望快速提升 [4] - 存储持续涨价、国内先进制程积极扩产、国产算力发展均带来制造端投资机会 [4] 国产化进程的宏观背景与机会 - 华福证券认为美国实施的贸易措施，其中期影响使市场结构性机会或更加突出，其中国产化进程方向的投资机会更加确定 [5] - 外部压力或许也会让国内的宽松政策出台快于预期，内需板块也值得关注 [5]

诉讼事件概述 - Autodesk在美国加州北区联邦地区法院起诉中望软件及相关主体著作权侵权、商业秘密侵权及违反协议 [2] - 诉讼请求包括发布禁令、判令承担侵权及违约责任以及赔偿相应损失 [2] - 中望软件对Autodesk主张不予认可并将积极应诉 [2] 公司回应与立场 - 公司强调所有研发软件均拥有自主知识产权 [8] - 专注工业设计软件超20年 建立以自主二维CAD、三维CAD/CAM、多学科仿真为主的核心技术产品矩阵 [8] - 高度重视诉讼并将采取有力措施应诉 [8] 财务影响评估 - 目前具体涉诉金额尚未明确 [8] - 诉讼案件尚未开庭审理 最终判决结果不确定 [8] - 无法预计对公司本期及期后损益的影响 [8]