报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 - 继峰股份子公司格拉默2025年上半年经营性息税前利润约3560万欧元，同比增长20.0%，净利润1560万欧元，2024年同期为 - 225万欧元，实现扭亏为盈；子公司继峰座椅（合肥）获某头部主机厂座椅总成项目定点，预计2026年4月量产，项目周期6年，预计总金额13亿元 [2][4] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 继峰股份发布子公司格拉默业绩预增公告与乘用车座椅总成项目定点公告，格拉默2025年上半年经营性息税前利润约3560万欧元，较去年同期增长20.0%，净利润1560万欧元，2024年同期为 - 225万欧元；子公司继峰座椅（合肥）获某头部主机厂座椅总成项目定点，预计2026年4月量产，项目周期6年，预计总金额13亿元 [2] 点评 - 半年度业绩预增，格拉默实现扭亏为盈，2025年上半年经营性息税前利润约3560万欧元，同比增长20.0%，净利润1560万欧元，2024年同期为 - 225万欧元，2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元；2025年第二季度经营性息税前利润约1170万欧元低于去年同期，受负面汇率影响、重组准备金冲回、处置美国子公司亏损等因素影响 [4] - 座椅定点稳步推进，继峰座椅（合肥）获某头部主机厂座椅总成项目定点，为客户开发、生产前排座椅总成产品，预计2026年4月量产，项目周期6年，预计总金额13亿元，体现客户认可，有助于规模效应提升 [4]

江丰电子定增募资 - 拟定增募资不超过19.5亿元 用于年产5,100个集成电路设备用静电吸盘产业化项目、年产12,300个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目等 [1] 稀土精矿价格调整 - 北方稀土2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨 环比上涨1.5% [2] - 包钢股份拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨 环比上涨1.5% [3] 仕佳光子收购股权 - 拟以发行股份及支付现金方式购买福可喜玛82.3810%股权 构建完善产业链体系 [4] 以岭药业药品注册 - 公司申报注册的第一个经典名方品种半夏白术天麻颗粒获受理 中国境内尚无该产品获批上市 [5] 良品铺子控制权变更 - 控股股东筹划重大事项 可能导致公司控制权发生变更 股票自2025年7月11日起停牌 [6] 秦安股份收购股权 - 计划通过发行股份及支付现金方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权 [7] 金风科技股东减持 - 股东和谐健康拟减持不超过1%公司股份 约4222.24万股 [8] 中报业绩预告 - 天保基建预计上半年净利润9000万元–1.3亿元 同比上升1581.80%–2329.27% [10] - 国盛金控预计上半年净利润1.5亿元–2.2亿元 同比增长236.85%-394.05% [10] - 中国重工预计上半年净利润15亿元-18亿元 同比增长181.73%-238.08% [10] - 东阳光上半年净利润5.83亿元到6.63亿元 同比增长157.48%-192.81% [10] - 三美股份预计上半年净利润9.48亿元到10.42亿元 同比增长146.97%到171.67% [10] - 中国船舶预计上半年净利润28亿元至31亿元 同比增长98.25%至119.49% [10] - 四川长虹预计半年度净利润4.39亿元-5.71亿元 同比增长56.53%-103.59% [10] - 博迁新材预计上半年净利润9300万元到1.1亿元 同比增长70.40%到101.55% [10] - 沪电股份预计上半年净利润16.5亿元–17.5亿元 同比增长44.63%-53.40% [10] - 药明康德预计上半年实现经调整归母净利润约63.15亿元 同比增长约44% [10] - 沃尔核材预计上半年度净利润5.45亿元-5.87亿元 同比增长30%-40% [10] - 赛力斯预计上半年净利润为27亿元到32亿元 同比增长66.20%到96.98% [10] - 长城军工预计上半年净利润亏损2500万元-2950万元 [10] - 科大讯飞预计上半年净亏损2亿元-2.8亿元 [10] 股东增减持 - 人福医药股东招商生科获得招商银行武汉分行7.5亿元贷款承诺函用于增持公司股票 [10] - 中创股份三股东拟合计减持不超过3%公司股份 [10] - 万通发展股东北京复远拟减持不超过3%公司股份 [10] - 保税科技股东胜帮凯米拟减持不超1%公司股份 [11] 重大合同 - 天成自控子公司收到总额8.28亿元乘用车座椅总成项目定点通知 [12] - 汉缆股份中标南方电网9.07亿元项目 [12] - 百大集团签署重大租赁合同 [12]

公司动态 - 全资子公司武汉天成自控汽车座椅有限公司获得国内头部汽车企业乘用车座椅总成项目定点通知 [1] - 项目预计2026年4月开始量产 生命周期5年 预计总金额8 28亿元 [1] - 此次合作有利于巩固与提升公司在乘用车领域的影响力 [1] - 将进一步提升乘用车座椅业务市场份额 对公司稳健持续发展具有重要意义 [1]

政策动态 - 国家四部门发布通知促进大功率充电设施建设，目标到2027年底全国大功率充电设施超过10万台[1][4] - 国务院办公厅印发意见优化政务服务，健全"高效办成一件事"推进机制[4] - 三部门联合发布零碳园区建设通知，鼓励园区以虚拟电厂形式参与电力市场[4] - 央行宣布三项对外开放措施，包括完善债券通"南向通"机制，扩大境内投资者范围至4类非银机构[2][5] 行业动态 - 纯苯期货和期权在大商所上市，首日4个合约全线收涨0.5%，法人客户持仓占比62.7%[9][10] - 国家开发银行上半年发放物流领域基础设施贷款120亿元，同比增长67%[10] - 中国太保寿险上半年商保赔付194.7万件，金额99.2亿元，其中重疾赔付52.3亿元[10] - 2025年1-5月汽车行业收入41,283亿元同比增长7%，但利润同比下降11.9%[11] - 硅料价格上涨明显，N型多晶硅料现货市场价格达39元/千克[12] - 2025年电影票房突破300亿元，较去年提前28天[13] 公司动态 - 京东外卖启动"双百计划"，投入超百亿元扶持品牌，已有近200个餐饮品牌销量破百万[16] - 蔚来回应与江淮合资公司注销，称系正常调整不影响生产经营[16] - 长安集团重组筹备组已组建，预计8月落地[2][17] - 继峰股份子公司获座椅总成项目定点，预计总金额13亿元[18] - 正帆科技拟收购汉京半导体62.23%股权，布局半导体核心零组件[18][19] - 广汽菲克公司申请破产清算[18] - 上纬新材控股股东筹划控制权变更，股票复牌[19] 市场热点 - 四家货运平台签署自律公约，承诺阻断超低运价、保障司机权益[8] - 金涌投资股价单日暴涨533%，与稳定币概念相关[13] - 老铺黄金股价年内涨幅超300%，突破1100港元[14]

公司动态 - 全资子公司继峰座椅获得某头部主机厂前排座椅总成产品定点项目，预计2026年4月量产，生命周期6年，总金额13亿元 [1] - 此次定点为原客户新车型再次选择公司，体现对产品和服务认可，有利于增加未来收入和业绩 [1] - 截至2025年2月28日，公司累计获得乘用车座椅在手项目定点21个 [1] - 2024年乘用车座椅业务营收31.1亿元，同比增长3.7倍，首次实现盈亏平衡，交付座椅33万套 [1] - 2024年还获得海外高端座椅订单，实现全球战略0到1突破 [1] 业务拓展 - 2024年智能出风口业务营收4.05亿元，车载冰箱首年贡献收入1.21亿元，两项新业务均实现盈利 [1] - 2025年5月获得某头部主机厂座椅总成项目定点，预计2025年9月量产，周期5年，总金额25.2亿元 [1] - 公司计划2025年推动乘用车座椅业务收入增长50%-80%，完善客户布局，争取新增头部主机厂客户 [1] 产能建设 - 2024年常州、芜湖、福州生产基地投产，天津等多地基地在建 [1] - 与格拉默合作推进全球化布局 [1] 财务表现 - 2024年一季度营收50.37亿元，同比微降4.73% [1] - 2024年一季度净利润1.04亿元，同比增长4.5倍 [1]

并购重组 - 正帆科技拟以现金方式收购辽宁汉京半导体材料有限公司5名股东持有的62.23%股权 [1] 投资合作、经营状况 - 中科曙光与中科星图签署合作开发框架协议，共同推进先进计算在太空领域的技术创新 [2] - 普利特控股孙公司广东海四达钠星技术有限公司与南方电网电力科技签署30MWh钠离子电池储能系统采购合同 [2] - 继峰股份子公司继峰座椅（合肥）获得某头部主机厂座椅总成项目定点，生命周期6年，总金额13亿元 [2] - 宏和科技主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一 [2] - 八亿时空全资子公司浙江八亿时空与中国广电四川网络龙泉驿区分公司签署《网络技术服务合同》，开展边缘计算业务 [2] 业绩变动 - 华工科技预计上半年净利润8.9亿元-9.5亿元，同比增长42.43%-52.03%，高速光模块需求快速释放 [3] - 大金重工预计上半年净利润5.1亿元-5.7亿元，同比增长193.32%-227.83%，出口桩基产品交付模式转变带动盈利提升 [3] - 豪鹏科技预计上半年净利润9000万元-1.02亿元，同比增长228.03%-271.77%，AI战略布局初步转化为业务增长动力 [3] - 塔牌集团预计上半年净利润4.07亿元-4.52亿元，同比增长80%-100%，水泥主业盈利及非经常性损益增长 [3] - 越秀资本预计上半年净利润14.73亿元-15.75亿元，同比增长45%-55%，新能源业务发电量及经营效益提升 [3] - 捷顺科技预计上半年净利润3500万元-5000万元，同比增长105.68%-193.82%，"AI+停车经营"战略落地推动订单增长 [4] - 金诚信预计上半年净利润10.7亿元-11.2亿元，同比增长74.62%-82.78%，矿山资源开发业务产销量及销售价格上涨 [4] - 圣泉集团预计上半年净利润4.91亿元-5.13亿元，同比增长48.19%-54.83%，PPO树脂及多孔碳等新材料产能释放 [4] - 圣农发展预计上半年净利润8.5亿元-9.5亿元，同比增长732.89%-830.88%，C端零售渠道高速增长 [4] - 深深房A预计上半年净利润8500万元-1.2亿元，同比增长1411.70%-2034.17%，房地产项目收入结转同比增加 [4]

智通财经7月8日电，继峰股份(603997.SH)公告称，全资子公司继峰座椅（合肥）近期收到定点邮件， 获得某头部主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前排座椅总成产品。本项目预计2026年4 月开始量产，项目生命周期6年，预计生命周期总金额为13亿元。本次定点不会对公司本年度业绩产生 重大影响，但有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。 继峰股份：获得总额13亿元前排座椅总成项目定点 ...

金十数据7月8日讯，继峰股份公告，全资子公司继峰座椅（合肥）有限公司近期获得某头部主机厂的座 椅总成项目定点，将为客户开发、生产前排座椅总成产品。项目预计从2026年4月开始量产，项目生命 周期6年，预计生命周期总金额为13亿元。项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但将有利于 提高公司未来年度业务收入，并对经营业绩产生积极影响。 继峰股份：获得乘用车座椅总成项目定点，预计生命周期总金额为13亿元 ...

汽车零部件行业定点订单情况 - 浙江天成自控获国内头部车企乘用车座椅总成项目定点，两项目分别于2025年9月、10月量产，生命周期内合计配套乘用车21.58万辆 [1] - 浙江金固股份获全球龙头车企美国产乘用车车轮产品定点，项目生命周期10年，预计2026年量产，前五年销售金额约1.58亿美元 [1] - 继峰股份全资子公司获头部主机厂前排座椅总成项目定点，2025年9月量产，周期5年，预计总金额达25.2亿元 [1] 新能源及智能驾驶零部件需求 - 宁波星源卓镁获新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件定点，预计2026年量产，销售总金额约6.5亿元 [3] - 浙江亚太机电获某大型车企新能源车型制动系统定点，供应集成制动控制模块产品，项目周期4年，预计2026年一季度量产，销售总金额约2亿元 [3] - 长华控股集团获国内新能源车企关键金属结构件定点，项目生命周期4年，预计总销售金额约1.08亿元，2026年二季度逐步量产 [3] 新能源汽车市场表现 - 5月全国乘用车市场零售销量193万辆，同比增长13%，环比增长10% [3] - 5月新能源乘用车零售量突破105.6万辆，同比增长30%，渗透率达53.5% [3]

行业动态 - 新能源汽车行业快速发展带动零部件需求显著增长 整车厂商为保障供应链稳定更多选择国内企业作为定点供应商 [1] - 国内零部件企业技术进步 产品质量达国际水平 具备承接大规模订单实力 推动定点项目密集释放 [1] - 新能源汽车市场产销两旺 5月全国乘用车零售销量193万辆同比增长13% 新能源乘用车零售量105.6万辆同比增长30% 渗透率达53.5% [4] - 新能源汽车渗透率持续提升成为驱动定点订单增长的直接因素 头部零部件厂商受益明显 定点集中度提升趋势显现 [4] 公司订单 - 浙江天成自控获国内头部车企乘用车座椅总成项目定点 两个项目分别于2025年9月和10月量产 生命周期2年和5年 合计配套21.58万辆 [1] - 浙江金固获全球龙头车企美国产乘用车车轮产品定点 生命周期10年 2026年量产 前五年销售金额1.58亿美元 [1] - 继峰股份子公司获头部主机厂前排座椅总成定点 2025年9月量产 周期5年 预计总金额25.2亿元 [2] - 宁波星源卓镁获新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件定点 2026年量产 周期4年 销售总金额6.5亿元 [3] - 浙江亚太机电获新能源车型制动系统定点 供应集成制动控制模块 2026年Q1量产 周期4年 销售总金额2亿元 [3] - 长华控股获新能源车企关键金属结构件定点 生命周期4年 2026年Q2开始量产 总销售金额1.08亿元 [3] 项目影响 - 定点项目短期内推动营收增长 长期优化客户结构 增强品牌和技术实力 推动企业向系统解决方案供应商转型 [2] - 镁合金动力总成壳体项目助推镁合金材料在新能源汽车上规模化落地 体现客户对轻量化设计、材料工艺与制造能力的认可 [3] - 制动系统定点项目契合智能驾驶趋势对制动系统集成度和响应效率的更高要求 [3] - 继峰股份再次获得原有客户新项目定点 有助于提升订单储备和产能利用率 为实现规模化效益打下基础 [2]