文章核心观点 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超12亿元中期票据，其中永续中期票据不超6亿元，该事项尚需提交股东大会审议，发行有助于拓宽融资渠道、优化资产负债结构 [1] 分组1：概述 - 公司为调整和优化债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，拟申请注册发行总额不超12亿元中期票据，其中永续中期票据不超6亿元 [1] - 2025年3月31日第八届董事会2025年第三次临时会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议 [1] 分组2：发行方案主要内容 - 注册规模提请股东大会授权董事会及管理层根据资金需求在不超12亿元（永续不超6亿元）范围内确定 [1] - 永续中期票据无固定到期期限，公司有权行使续期选择权，期限有2 + N年、3 + N年或5 + N年等，可单一或混合发行，具体期限和规模提请授权确定 [2] - 发行利率和调整机制提请授权根据市场情况确定 [2] - 发行条款含投资者回售选择权、发行人赎回选择权等，具体提请授权确定 [2] - 可分期发行，分期方式提请授权根据资金需求和市场情况确定 [2] - 募集资金用于偿还金融机构借款、偿还到期债券、补充流动资金等，具体用途提请授权确定 [2] - 决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月 [2] 分组3：授权事项 - 董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层在相关内容、框架与原则下，全权办理注册发行债券具体事宜 [3] 分组4：本次事项对公司的影响 - 发行中期票据有助于拓宽融资渠道，永续中期票据符合规定可作权益工具计入所有者权益，降低融资成本，优化资产负债结构 [3]