核心观点 - 公司拟申请注册发行总额不超过人民币50亿元的非金融企业债务融资工具 包括中期票据 永续中期票据 超短期融资券和短期融资券 以拓宽融资渠道 降低融资成本并优化债务结构 [1][2] 发行规模与品种 - 债务融资工具总注册规模不超过人民币50亿元 其中中期票据不超过25亿元 永续中期票据不超过15亿元 超短期融资券不超过8亿元 短期融资券不超过2亿元 [2] - 具体发行规模将根据公司资金需求情况和市场情况确定 最终额度以交易商协会注册通知书为准 [2] 发行条款与安排 - 发行方式为公募品种 采用公开发行 在获得注册许可后可一次或分期发行 [2] - 超短期融资券期限不超过270天 短期融资券期限不超过1年 中期票据和永续中期票据无具体期限限制 [2] - 债务融资工具面值为100元 按面值平价发行 票面利率根据簿记建档结果确定 [2] - 本次发行无担保安排 发行对象为银行间市场机构投资者 [3] 募集资金用途 - 募集资金拟用于归还存量债务 项目建设 股权投资及补充营运资金等 具体用途将根据资金需求和债务结构确定 并以交易商协会许可为准 [2] 授权与实施 - 公司拟提请股东大会授权董事会 并由董事会转授权经营层全权办理发行相关事宜 包括确定具体发行方案 调整发行细节 办理监管审批手续及签署法律文件等 [4] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起 在注册额度内持续有效至债务融资工具存续期届满 [3][4]

融资计划 - 公司拟注册发行不超过人民币50亿元非金融企业债务融资工具 [1] - 债务融资工具类型包括中期票据、永续中期票据、短期融资券及超短期融资券 [1] - 将根据融资需求及市场情况分一期或多期发行 [1] 审批程序 - 董事会于2025年8月28日审议批准发行议案 [1] - 需提交股东大会审议通过后实施 [1] - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 [1]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过人民币12亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过人民币6亿元，决议有效期为股东大会审议通过后24个月内[1] - 本次发行需提交股东大会审议，并授权董事会及管理层全权办理相关事宜[1] 关联交易 - 全资子公司漳州市水利电力工程有限公司将与关联方漳龙建投签订建设工程施工专业分包合同，合同金额未披露[1] - 由于漳龙建投为控股股东子公司，该交易构成关联交易，关联董事陈海波在表决时回避[1] 人事变动 - 公司聘任李勤先生为新任董事会秘书，李勤先生持有深交所董事会秘书资格证书[2] - 李勤先生曾于2004-2016年担任公司董事会秘书，2008-2021年担任公司董事，具备丰富任职经验[3] - 新任董事会秘书联系方式已公布，包括电话、传真、电子邮箱及办公地址[2]

文章核心观点 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超12亿元中期票据，其中永续中期票据不超6亿元，该事项尚需提交股东大会审议，发行有助于拓宽融资渠道、优化资产负债结构 [1] 分组1：概述 - 公司为调整和优化债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，拟申请注册发行总额不超12亿元中期票据，其中永续中期票据不超6亿元 [1] - 2025年3月31日第八届董事会2025年第三次临时会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议 [1] 分组2：发行方案主要内容 - 注册规模提请股东大会授权董事会及管理层根据资金需求在不超12亿元（永续不超6亿元）范围内确定 [1] - 永续中期票据无固定到期期限，公司有权行使续期选择权，期限有2 + N年、3 + N年或5 + N年等，可单一或混合发行，具体期限和规模提请授权确定 [2] - 发行利率和调整机制提请授权根据市场情况确定 [2] - 发行条款含投资者回售选择权、发行人赎回选择权等，具体提请授权确定 [2] - 可分期发行，分期方式提请授权根据资金需求和市场情况确定 [2] - 募集资金用于偿还金融机构借款、偿还到期债券、补充流动资金等，具体用途提请授权确定 [2] - 决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月 [2] 分组3：授权事项 - 董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层在相关内容、框架与原则下，全权办理注册发行债券具体事宜 [3] 分组4：本次事项对公司的影响 - 发行中期票据有助于拓宽融资渠道，永续中期票据符合规定可作权益工具计入所有者权益，降低融资成本，优化资产负债结构 [3]