核心财务表现 - 公司2026年上半年总收入及其他收入为人民币671.83亿元，同比增加44.05% [1] - 归属于母公司股东的净利润为人民币233.43亿元，同比增加69.6% [1] - 基本每股收益为1.53元，每股股利0.427元 [1] 境内业务市场地位 - 公司境内股权融资业务、境内债务融资业务及中国市场并购业务均排名市场第一 [2] - 完成A股主承销项目40单，承销规模人民币1,467.54亿元，市场份额30.56%，承销规模排名市场第一 [2] - 独家保荐“AI光互联测试装备第一股”联讯仪器IPO，以及中国国航2026年上半年A股市场规模最大现金定增 [2] - 承销境内债券3,004支，承销规模人民币11,737.13亿元，占全市场承销总规模的7.22%、证券公司承销总规模的13.92% [2] - 金融债、公司债、交易商协会产品、资产支持证券、科技创新债、绿色债、熊猫债承销规模均排名同业第一 [2] - 完成中国市场并购24单，交易规模人民币2,662.38亿元，排名市场第一 [2] - 完成A股重大资产重组交易7单，交易规模人民币2,158.22亿元，市场份额54.80% [2] - 包括中国神华定增收购国源电力等13家公司股权、电投产融定增收购电投核能控股100%股权等大型并购重组交易 [2] 国际化业务发展 - 公司港股股权项目单数及港股IPO保荐单数排名市场第二，港股再融资承销规模及中资离岸承销规模排名中资券商第一 [3] - 完成中资企业全球并购交易规模排名市场第一，并在东南亚、欧洲等市场完成多单IPO与跨境并购交易 [3] - 完成44单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配口径计算，承销规模42.18亿美元 [3] - 香港市场IPO项目31单、再融资项目11单，按平均分配口径计算，香港市场股权融资业务承销规模41.05亿美元 [3] - 包括牧塬股份IPO、紫金矿业可转债等标杆项目 [3] - 在马来西亚完成本年度最大2单IPO项目，承销规模1.14亿美元 [3] - 完成96单中资离岸债项目，承销规模19.88亿美元，市场份额3.65%，排名中资券商第一 [3] - 包括腾讯控股、快手科技、京东集团等重要离岸债券项目，并提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务 [3] - 完成安达保险离岸人民币债券、法国外贸银行熊猫债等项目 [3] - 完成28单中资企业全球并购项目，交易规模228.75亿美元 [3] - 包括贝恩投资出售秦淮数据中国、Investcorp出售山东嘉诺等跨境并购项目 [3]