募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币599,999,989.68元，募集资金净额为人民币587,852,395.60元，已全部到位并存放于专项账户 [1] - 募集资金扣除发行费用后将投资于年产4.5万吨特种高分子材料建设项目及总部基地及合成生物材料创新中心建设项目，调整后拟投入募集资金金额为58,785.24万元 [2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金33,444.06万元，募集资金余额为25,750.28万元（含利息收入和理财收益） [2] 现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用 [2] - 闲置募集资金将购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型投资产品（包括结构性存款、大额存单等） [3] - 自有资金将购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，投资期限不超过12个月 [3] 审批与授权 - 公司于2025年8月22日召开董事会会议审议通过现金管理议案，授权管理层签署协议并由财务管理中心办理具体业务 [5] - 监事会同日审议通过该议案，认为该计划有利于提高资产使用效率且不存在损害股东利益的情形 [6] - 保荐人国信证券对现金管理事项无异议，认为其符合深交所相关规定 [6] 资金使用目标 - 现金管理旨在提高资金使用效率，盘活闲置资金，增加存量资金收益，减少财务费用并降低运营成本 [2][4] - 计划不影响募集资金项目建设和公司正常经营，且不涉及风险投资品种 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币599,999,989.68元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币587,852,395.60元 [1] - 募集资金已全部到位并于2023年8月11日完成验资，全部存放于专项账户 [1] - 募集资金原计划投资总额136,986.79万元，调整后拟投入募集资金金额58,785.24万元 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金33,444.06万元，余额为25,750.28万元（含利息收入和理财收益） [2] 前次资金补充及归还情况 - 2024年8月26日公司批准使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限至2025年8月25日 [2] - 截至2025年6月30日实际补充流动资金余额20,000万元 [3] - 公司已于2024年8月15日提前将全部补充资金归还至募集资金专户 [3] 本次资金补充计划 - 因项目建设周期导致资金短期闲置，拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 使用期限自2025年8月22日起至2026年8月21日止，资金可循环滚动使用 [4] - 资金将用于生产经营，不会影响项目建设进度 [4] 资金使用承诺与监管 - 承诺在补充流动资金到期日前全额归还至募集资金专户 [4] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用，不用于证券投资或新股申购 [4] - 不会变相改变募集资金用途，且不向非关联方提供财务资助 [4] 审批程序与合规性 - 2025年8月22日经第五届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议通过 [4][5] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管规定 [4][5] - 属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议 [4] - 保荐人对该事项无异议，认为已履行必要法律程序 [5]

股价表现 - 8月14日股价报收13.60元，较前一交易日下跌0.40元，跌幅2.86% [1] - 当日成交量为41920手，成交金额达0.58亿元 [1] - 主力资金净流出449.77万元，近五个交易日累计净流出639.51万元 [1] 公司业务 - 属于化学制品行业，主营业务为特种高分子材料的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于电子、汽车、建筑等领域 [1] 公司治理 - 独立董事吴昌明已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，完成任职资格培训 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年7月28日通过电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2025年8月1日在深圳市南山区公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席朱珊主持 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 募投项目"年产4 5万吨特种高分子材料建设项目"延期未改变募集资金用途和投向，投资总额及建设内容保持不变 [1] - 项目实施环境及背景无重大不利变化，不损害股东利益，符合证监会及深交所相关规定 [1] - 延期有利于公司长远发展，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告 [2] 备查文件 - 公告文件已披露于巨潮资讯网站（www cninfo com cn） [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月1日在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开，会议以现场表决方式进行 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席会议，董事长吴宪主持会议 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金投资项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"年产4.5万吨特种高分子材料建设项目"延期 [1][2] - 延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间调整，不改变实施主体、用途及投资总规模 [1] - 延期决定基于项目实施实际情况，符合深交所监管规则要求 [1][2] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，旨在完善公司治理结构 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规，需提交股东大会审议 [2] - 董事会授权管理层办理工商变更登记备案事项 [2] 公司治理制度更新 - 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及多项子议案 [3][4] - 其中8项子议案（3.01、3.02、3.07、3.10、3.11、3.15、3.16、3.23）需提交股东大会审议 [4] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，依据证监会现金分红监管指引等文件 [5] - 规划旨在建立可持续的股东回报机制，保护中小股东权益，需提交股东大会审议 [5] 股东大会安排 - 审议通过《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》，将择期发布股东大会通知 [5] - 需提交股东大会的议案包括公司章程修订、部分治理制度修订及股东回报规划 [2][4][5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股36,630,036股，募集资金总额为人民币587,852,395.60元，已全部到位并由中喜会计师事务所验资确认 [1] - 募集资金专户存储制度已建立，存放于专项账户 [2] - 因实际募集资金净额少于拟投入金额，调整募投项目拟投入金额为58,785.24万元，不足部分由自筹资金解决 [2] 募投项目延期详情 - 延期项目为"年产4.5万吨特种高分子材料建设项目"，原拟投入26,525.24万元，截至2025年6月30日已投入9,526.97万元，剩余16,998.27万元未使用（含专户存放143.44万元） [3][4] - 项目达到预定可使用状态日期从原计划调整至2027年8月11日，实施主体、用途及投资总额不变 [4][5] - 延期原因包括外部环境影响、审慎控制投资节奏及行业变化趋势考量 [4][5] 行业与项目战略意义 - 特种高分子材料国产化需求迫切，国内高端应用长期依赖索尔维、住友、巴斯夫等国际企业 [6] - 5G/6G、AI、新能源等新兴产业推动国产特种高分子材料需求增长，项目有助于提升产业链自主可控能力 [7] - 公司特种高分子材料业务2024年营收9.22亿元（占比48.58%），同比增长10.49%，为业绩增长核心 [9] 公司技术及市场优势 - 拥有LCP、PPA、PPS等全产业链平台及300多项专利，技术储备覆盖聚合至成品加工 [9][10] - 国家政策大力支持新材料发展，特种高分子材料应用于新能源、航天航空等战略领域，市场空间广阔 [10] - 客户覆盖高频通讯、新能源汽车等领域，通过解决方案深度绑定下游需求 [11] 审议程序与结论 - 董事会及监事会审议通过延期议案，认为符合监管规定且未损害股东利益 [11][12] - 保荐人国信证券核查无异议，确认延期决策审慎且未改变资金用途 [12]

纪要涉及的公司 飞龙股份(002536.SZ)、沃特股份(002886.SZ)、中航西飞(000768.SZ)、新疆火炬、岱勒新材、大叶股份、宁波海运、新华锦、中远海发、连云港、迎丰股份、城地香江、京源环保、海南海药、恒瑞医药、绿盟科技、维业股份、富创精密、湖北宜化、ST汇金、中国化学、*ST字顺、鼎阳科技、招商银行、万科A [1][4][7][11] 核心观点和论据 飞龙股份 - 核心观点：国内汽车热管理领域领军企业，业务多元且布局新兴领域，海外工厂将带来收入增量 [1][2][3] - 论据：全资子公司收到某知名自主品牌汽车公司热管理模块定点通知函，生命周期内预计销售收入达披露标准；参股芯片设计公司，火车、军工铸件项目进入客户采购体系；将热管理技术拓展至多个高科技及相关市场，新能源热管理产品用于无人机且少量供货，数据中心液冷产品有专门生产线；泰国子公司工厂预计2025年9月投产，总投资5亿元，预计投产后最高带来15亿元收入增量 [1][2][3] 沃特股份 - 核心观点：国内领先特种高分子材料平台化企业，产品在多领域有应用且生物基尼龙已量产 [4][5][6] - 论据：向多家机器人供应链企业提供样品测试，生物基尼龙已量产出货；现有特种尼龙系列材料合成树脂设计产能10,000吨，已建成产能5,000吨；多种材料在机器人行业有应用场景，能满足多种要求；LCP散热风扇材料方案获高算力芯片和服务器客户应用，PTFE材料产品用于半导体多环节，纳米碳管复合材料有望成半导体封装主要材料方案之一，为全球无人机头部客户提供材料解决方案 [4][5][6] 中航西飞 - 核心观点：航空制造业重要企业，C919部件交付量大幅增加，业务多元发展 [7][8][9] - 论据：C919部件交付量相比2024年度大幅增加，承担C919多个工作包研制生产任务；是我国主要军用航空产品制造商，参与多个国产大飞机项目，突破关键技术，承担国际转包生产任务；统筹布局低空经济领域相关产品，全资子公司经营多种飞机及零部件业务 [7][8][9] 其他重要但可能被忽略的内容 - 新疆火炬拟收购玉山利泰100%股权 [11] - 岱勒新材实控人及股东终止协议转让公司部分股份 [11] - 大叶股份和宁波海运墨西哥生产基地尚在试运行阶段，短期涨幅较大存在交易风险 [11] - 新华锦公司及关联方可能被行政处罚或纪律处分 [11] - 中远海发日常经营情况未发生重大变化 [11] - 连云港股价短期涨幅较大存在风险 [11] - 迎丰股份市盈率高于同行业平均水平，无应披露未披露重大信息 [11] - 城地香江全资子公司签订16.32亿元中国移动机房楼项目EPC总承包合同 [11] - 京源环保全资子公司签订3.65亿元算力集群建设项目承包合同 [11] - 海南海药与马来西亚爱康国际集团签订战略合作框架协议 [11] - 恒瑞医药完成回购计划，累计耗资约6亿元 [11] - 绿盟科技网安基金计划减持不超过3%公司股份 [11] - 维业股份两股东拟合计减持不超2%公司股份 [11] - 富创精密两股东拟合计减持不超过4%公司股份 [11] - 湖北宜化控股股东拟增持2亿 - 4亿元公司股份 [11] - ST汇金申请撤销其他风险警示 [11] - 中国化学孙公司赛鼎宁波涉及康得新证券虚假陈述责任纠纷诉讼 [11] - *ST字顺公司估值指标较可比公司有较大偏离，注意投资风险 [11] - 鼎阳科技发布最高输出频率达5GHz的SDG8000A系列高端任意波形发生器 [11] - 招商银行雷财华副行长任职资格获核准 [11] - 万科A 20万科4公司债券赎回比例100% [11]

公司调研信息 - 知名私募源乐晟资产近期调研沃特股份 参与公司路演活动 [1] - 沃特股份坚持特种高分子材料平台化战略 重点布局高频通讯、算力服务器、新能源汽车、低空经济、半导体等领域 [1] - 2024年度实现营业收入18.97亿元 同比增长23.45% 净利润3,659.65万元 同比增长520.69% [1] - 2025年一季度营收同比增长8.46% 扣非净利润同比增长24.76% [1] - 公司在汽车及新能源、高频通讯、低空飞行器及机器人、半导体材料等领域取得多项进展 [1] - PEEK树脂合成项目已通过验收 正办理生产许可证 [1] - 公司原材料供应链实现国产化 出口业务主要面向亚洲和欧洲 美国关税政策影响较小 [1] 机构背景 - 西藏源乐晟资产管理有限公司为北京源乐晟资产管理有限公司的平行公司 在股东结构、公司架构与人员组成方面均一致 [2] - 源乐晟目前管理的资产规模70亿元 [2] - 源乐晟首只阳光私募产品"乐晟股票精选"自2008年7月成立以来已取得超过500%的累计收益 [2] - 源乐晟荣获2009年至2012年四年期阳光私募业绩冠军 2011-2013连续三年获颁"金牛"阳光私募管理公司奖 [2] - 源乐晟除管理面向个人直接投资者为主的集合类阳光私募产品外 还是国内多家大型金融机构投资者的资产委托管理人 [2]

市场表现 - A股窄幅整理 上证指数跌0.03%报3287.45点 深证成指涨0.09% 创业板指涨0.05% 北证50涨1.06% 科创50跌0.16% 中证A500涨0.04% 半日成交6575.48亿元 [1] - 上证指数关键数据：开盘3281.45 最高3294.98 最低3277.63 5日涨跌幅-0.37% 20日-1.45% 60日1.07% 52周区间2689.70-3674.40 [2] - 个股表现：728家下跌 94家平盘 1503家上涨 [2] 资金与政策 - 央行开展3405亿元7天期逆回购操作 利率1.50% 单日净投放1200亿元 [2] - 国家发改委等三部门联合清理市场准入壁垒 推动"非禁即入"政策落地 [3] - 发改委追加下达810亿元超长期特别国债资金 支持消费品以旧换新 [3] 板块动态 - 涨幅前五板块：PEEK材料涨6.99% 分散染料涨2.72% 减速器涨2.68% 碳纤维涨2.66% POE胶膜涨2.62% [4] - 跌幅前五板块：超临界发电跌1.43% ST板块跌0.67% 可控核聚变跌0.64% 免税概念跌0.54% 航运概念跌0.54% [4] - 碳纤维行业国产替代加速 但高端体育器材领域仍存替代空间 外资企业如东丽、晓星持续扩产 [4] 重点公司 - 沃特股份：LCP材料突破原材料限制 下游覆盖新能源汽车/低空经济/AI算力等领域 [7] - 普利特：改性塑料行业领先 半固态电池技术突破 LCP材料实现量产 [7] - 中简科技：航空航天碳纤维龙头 产能瓶颈突破后高附加值产品放量 [7] - 光大同创：碳纤维产品从笔记本外壳扩展至折叠屏手机领域 [8]