财务表现 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1857.07万元，同比增长33.60% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1830.35万元，同比增长40.51% [1] - 一季度"三转一优"发展战略成效显著，后市场增收增利，海外市场营收利润大幅增长 [1] 海外市场发展 - 2024年后市场业务收入1.92亿元，较2023年增长0.06亿元 [2] - 海外后市场业务收入从2023年的1738.16万元增长至3284.63万元，增长88.97% [2] - 2024年海外市场新增订单1.28亿元，同比增长16.31% [2] - 2024年金属矿山市场订单2.38亿元，同比增长21.43% [2] - 海外业务整体毛利率保持在35%-45%，主要得益于技术溢价、成本管控及本地化运营策略 [3] - 已在津巴布韦、南非、澳大利亚等地设立分支机构，计划进一步扩展仓储物流网络 [2] 行业趋势与公司战略 - 矿山机械行业呈现国产替代加速和服务化转型深化两大趋势 [4] - 后市场服务（如智能运维、耗材供应）成为增长新引擎 [4] - 公司从设备制造商向解决方案提供者升级，延伸至产品整个生命周期 [4] - 客户结构优势显著，国企及大型上市公司客户收入占比持续提升 [4] - 技术壁垒突出，核心设备性能对标国际龙头，本土化供应链实现成本优势 [4] - 高端铸件基地投产，推动后市场订单增长，构建"解决方案+服务"双轮驱动模式 [4] - 未来重点拓展矿山运维、备件供应等高附加值业务，目标实现海外收入占比稳步增长 [4]

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在深交所上市，证券简称“南矿集团”，代码“001360”[33][35] - 本次发行后公司总股本为2.04亿股，无限售条件流通股数量为4997.551万股，占比24.50%[8] - 发行价格15.38元/股，对应2021年扣非前后孰低摊薄后市盈率为34.66倍[10] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末，存货账面价值分别为2.505795亿元、3.030777亿元、3.431023亿元和4.248545亿元[13] - 2019 - 2022年6月各期末，应收账款账面价值分别为15446.15万元、12639.06万元、20141.81万元和24029.91万元[15] - 2022年末较2021年末，流动资产增长25.71%，货币资金增长40.60%，应收账款增长61.52%，存货增长25.03%[79] - 2022年营业收入86366.20万元，较2021年增长19.10%[96][98] - 2022年归属于母公司股东的净利润12086.57万元，较2021年增长10.31%[96][99] 股东情况 - 发行前控股股东李顺山控制公司55.51%股份，发行后控制41.63%股份[18] - 发行前股东李顺山持股74,174,232股，占比36.36%，2026年4月10日可上市交易[37] - 发行后上市前公司股东户数为87940名，前10名股东中李顺山持股74174232股，占比36.36%[53] 发行情况 - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行结合方式，网上初步有效申购倍数为6371.01174倍[62][63] - 启动回拨机制，网下最终发行1020万股占20%，网上最终发行4080万股占80%[63] - 回拨后网上定价发行中签率为0.0313921883%[63] - 本次发行募集资金总额78,438.00万元，实际募集资金净额71,452.81万元，少于拟投入的115,411.56万元[65] 风险提示 - 股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[7] - 募集资金项目建设期内，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期下降[12] - 公司应收账款结存总金额和占资产比重较大，2022年上半年周转率下降[15] - 公司下游业务受国家能耗、环保、土地等监管政策影响[23][24] - 公司经营活动会随房地产行业周期性调控产生波动[25] 未来展望 - 公司拟提高主营业务规模及盈利能力，降低成本费用，增加利润[182] - 公司拟加快募投项目投资进度，以自筹资金先行投入，提高募集资金使用效率[184] - 公司将加强内部控制、成本管理和预算执行监督，控制经营和管控风险[186] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人李顺山承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份[117] - 公司其他持股5%以上并担任董事、总裁的股东龚友良承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份[120] - 金江投资、中天投资作为持股5%以上的员工持股平台股东，自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份[124] 股价稳定措施 - 首次公开发行上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发股价稳定措施[157] - 公司回购股份，单次资金不低于上一会计年度归母净利润10%，单次数量不超股份总数2%，单年累计不超30%[159] - 控股股东增持单次资金不超上市后累计税后现金分红15%，累计不超30%[160] 其他承诺 - 若招股文件被认定虚假记载等，公司或控股股东将按基准价格回购股票[172] - 公司承诺若欺诈发行，将按要求制定回购方案并发出要约，不回购特定股票[176] - 控股股东、实际控制人承诺若欺诈发行，将按要求制定回购方案并发出要约，不回购特定股票[179]

发行信息 - 公司拟首次公开发行5100万股A股并在深交所主板上市，发行后总股本20400万股，占比25%[6][46] - 预计发行日期为2023年3月29日，保荐人为国信证券[6] - 发行费用概算：保荐费300万元，承销费费率不低于6%且不低于2000万元等[47] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为25057.95万元、30307.77万元、34310.23万元和42485.45万元[21][73] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15446.15万元、12639.06万元、20141.81万元和24029.91万元[24][75] - 报告期内营业收入为3.93亿元、4.98亿元、7.25亿元和3.74亿元，净利润为0.65亿元、0.90亿元、1.12亿元和0.61亿元[55] - 2022年公司营业收入86366.20万元，净利润12565.06万元[61] - 公司预计2023年1 - 3月营业收入12900 - 15700万元，归母净利润1100 - 1500万元[64][66] 公司架构 - 公司全资子公司包括南昌鑫力耐磨材料有限公司等，控股子公司包括北京柯林泰克环保科技有限公司等[14] - 截至2023年3月1日，公司有11家子公司（7家境内、4家境外）、1家分公司，无参股公司[176] 风险提示 - 公司存货余额未来或继续增加，2022年上半年应收账款周转率下降[21][24] - 公司面临技术研发偏离市场需求、核心技术人员流失等风险[29][30] - 本次发行完成后公司面临净资产收益率下降、每股收益摊薄等风险[39] 历史沿革 - 2003年1月20日南昌矿山机械厂改制为南矿有限，2021年9月整体变更为股份有限公司[94][98] - 公司经历多次增资，注册资本从405万元增至15300万元[96][98] 子公司情况 - 鑫力耐磨2022年6月30日总资产1993.17万元、净资产1183.87万元等[178] - 柯林泰克2022年6月30日总资产848.78万元、净资产423.20万元等[180] - 南矿工程2022年6月30日总资产9935.56万元、净资产2006.88万元等[182]