全球LFP电池产能扩张 - 特斯拉位于内华达州斯帕克斯的首座LFP电池工厂即将完工，初始年产能10GWh，主要为储能产品Megapack和Powerwall供货[1] - 韩国LGES在美国密歇根州投产首个大型LFP电池产能，总产能21.5GWh（储能16.5GWh，电动汽车5GWh）[2] - 远景动力美国田纳西州工厂储能电池产线投产，一期产能7GWh[2] - 宁德时代与Stellantis计划投资40亿欧元在西班牙建设50GWh LFP电池工厂，预计2026年底投产[2] - 大众PowerCo在德国萨尔茨吉特建设LFP电池工厂，规划产能20GWh，计划2027年投产[2] 北美LFP电池项目进展 - 福特汽车采用宁德时代技术授权的自建LFP电池工厂主体完工，即将进入设备安装阶段[4] - 亿纬锂能与戴姆勒卡车等合资公司ACT在美国密西西比州动工建设LFP电池项目，年产能21GWh，预计2026年供货[4] 上游LFP材料全球布局 - 龙蟠科技印尼工厂一期3万吨LFP产能投产，二期9万吨预计年底投产[5] - 当升科技芬兰工厂规划30万吨/年LFP/LMFP产能，2024年5月动工[5] - 万华化学与ElevenEs签署备忘录，将供应LFP正极材料等产品支持塞尔维亚电池生产[5] - ElevenEs计划到2028年将欧洲LFP产能扩至16GWh[5] - 中国材料厂商万润新能源、湖南裕能、德方纳米宣布在美或西班牙建厂计划[5] 行业驱动因素 - 刚果（金）延长钴出口禁令至2024年9月，推动电池制造商加速向无钴LFP技术切换[5] - 美国拟将电动汽车联邦税收抵免政策提前至2025年9月30日结束，提高对电池性价比要求[6] - LFP电池成本优势显著，不含钴镍贵金属，热稳定性高，能量密度与快充性能提升[6] 市场数据与趋势 - 2025年1-4月全球LFP动力电池装机量同比增长63%达150GWh，占全球动力电池比例升至53%[6] - 海外LFP产能实现从"0到1"突破，但核心工艺和材料技术仍由中国供应链主导[7] - 欧美厂商通过合资、技术授权等方式实现本地化生产，寻求成本、安全与供应链韧性平衡[7]

全球动力电池市场竞争格局变化 - 2024年宁德时代海外市场占有率首次超过LGES 成为海外市场第一 [1] - 2024年LGES动力电池装车量同比增幅仅1% 被宁德时代反超近9GWh [2] - 除SK On外 主要日韩厂商装车量增速低于行业平均水平 松下和三星SDI同比下滑超10% [2] - 三大韩国电池企业财报普遍录得亏损 主因磷酸铁锂电池渗透加速而日韩企业技术产能切换缓慢 [2] 日韩企业战略调整方向 - 加速向磷酸铁锂路线切换 同时推动46系列大圆柱电池产业化 [2] - LGES将美国密歇根州设施改造为LFP产线 2025年6月投产 成为首家在美国本土量产LFP的全球电池制造商 [4] - LGES计划将田纳西州和俄亥俄州三元产线部分转为LFP产线 [4] - 三星SDI与通用汽车达成协议 2027年在印第安纳州合资工厂导入LFP生产线 [5] 磷酸铁锂领域具体布局 - LGES与雷诺集团签署39GWh LFP电池供应协议 2025-2030年交付 [4] - LGES将与中国龙蟠科技的长协采购量从16万吨增至26万吨 并斥资1.1亿元入股其印尼子公司 [4] - 龙蟠科技印尼子公司已建成3万吨LFP正极材料产能 二期9万吨项目已规划 [4] - LGES与通用汽车共同研发新型富锰磷酸锂电池 能量密度比最优LFP电池高30% [5] - 通用汽车未来七款电动车型中五款将采用LFP电池 [5] - 三星SDI募集2万亿韩元(约99.6亿元) 用于美国产线落地及韩国固态电池生产线 [5] 46系列大圆柱电池进展 - LGES持续为特斯拉供应4680电池 并获得奇瑞汽车8GWh订单 [7] - LGES与Rivian签署五年协议 从亚利桑那州工厂供应4695电池 [7] - 三星SDI启动46系列圆柱电池量产 首批4695模组从越南发货 [7] - 松下日本和歌山4680电池工厂进入最后量产准备阶段 [7] 专利竞争态势 - LGES联合松下设立"郁金香创新"专利池 汇聚超5000项专利 [8] - 专利池对欣旺达发出临时禁令 禁止涉嫌侵权产品在德国销售 [8] - 全球电池产业竞争扩展到知识产权攻防领域 [8] 行业未来关键变量 - 磷酸铁锂 大圆柱电池和专利诉讼将成为未来几年行业竞争关键变量 [9]