智通财经APP了解到，美股基准指数——标普500指数近期频繁刷新历史纪录，近几个交易日屡次创下历史新高， 该指数以及堪称全球科技股风向标、同样在近日屡创新高的"纳斯达克100指数"在本周将迎来关键考验：市值合计 11.3万亿美元的四家大型科技巨头将在两天内密集发布全球投资者们聚焦的财报。 毋庸置疑的是，本轮美股财报季开局良好，但几乎所有目光都聚焦在美东时间周三盘后公布业绩的微软(MSFT.US) 和Facebook母公司Meta Platforms(META.US)，以及周四将公布业绩的苹果公司(AAPL.US)以及亚马逊 (AMZN.US)，这四大科技巨头占据标普500指数以及纳斯达克100指数的权重接近20%，再加上已经公布业绩的特 斯拉、谷歌，以及将于8月底公布业绩的"A芯片霸主"英伟达，这七大巨头累计占标普500指数权重超过35%，堪称 影响美股牛市曲线的最核心力量。 本周将公布业绩的这四大科技巨头的财报数据将为投资者们提供关于消费电子设备、AI应用软件、云计算和电子 商务等全球投资者们聚焦的核心业务健康状况的最关键线索。 占据标普500指数以及纳斯达克100指数高额权重(大约35%)的所谓"美股七大 ...

特朗普关税政策 - 美国总统特朗普警告将对在美国境外生产的iPhone征收25%关税 并明确表示希望苹果在美国本土制造iPhone [1] - 该关税政策不仅针对苹果 还将涵盖三星等同类企业 预计6月底前准备好执行 [1] - 消息公布后 苹果股价当日下跌3.02% 标准普尔500指数下跌0.67% [1] 苹果生产布局 - 美国每年销售的6000多万部iPhone中80%-90%在中国制造 其余在印度和越南生产 [1] - 苹果计划到2026年底在印度工厂生产美国市场销售的大部分iPhone 以应对潜在关税 [1] - 从2024年二季度开始 大多数运往美国的iPhone将来自印度 作为规避中美紧张关系的战略 [2] 特朗普与库克对话 - 特朗普明确表示不希望苹果在印度建厂 批评其将生产线从中国分散至其他地区的做法 [4] - 特朗普敦促苹果将生产重心转向美国本土 强调"该为美国生产了" [4] - 苹果仅在美国本土生产极少数产品 如Mac Pro电脑 [5] 苹果在美投资 - 苹果宣布5000亿美元在美投资计划 聚焦人工智能 先进制造和本土供应链建设 [5] - 投资包括在得克萨斯州新建专门生产用于"苹果智能"系统的服务器 [5] - 目前90%的iPhone旗舰机型仍在中国组装 美国没有智能手机生产线 [5] 行业影响 - 行业专家警告将iPhone组装转移至美国"不切实际且成本高昂" 本土制造成本将猛增至少三倍 [5] - 特朗普政府曾多次敦促苹果将iPhone生产从中国转移回美国 商务部长卢特尼克设想数百万美国工人组装iPhone的场景 [5]

人工智能开发 - 苹果计划向第三方开发者开放其人工智能模型以刺激新应用程序开发 正在开发相关工具包和框架 预计6月9日全球开发者大会公布 [2] - 2024年全球65%的应用通过低代码平台模式开发 AI+低代码平台有望成为未来核心开发模式 [2] 自动驾驶商业化 - 腾讯云与文远知行深化战略合作 共同推进L4级Robotaxi规模商业化运营 探索微信端"出行服务"和腾讯地图接入 [3] - 2025年有望迎来Robotaxi量产及大规模商业化元年 配套自动驾驶车型车企及硬件产业链公司受益 [3] AI基础设施与能源需求 - xAI在田纳西州部署20万块GPU 计划新建配备100万块GPU的超算中心 预计2026年AI企业或面临电力短缺 [4] - AI数据中心驱动用能需求 激活核电发展 2050年全球核电装机量预计增长1.5倍至9.5亿千瓦 [5] 水利工程建设 - 2024年我国水利建设投资创历史新高 新开工国家水网重大工程41项 完成水利建设投资13,529亿元 同比增长12.8% [6] - 1至4月完成水利建设投资2943.6亿元 新开工10项重大工程 包括大型灌区建设与现代化改造等 [6]

苹果供应链转移计划 - 特朗普公开反对苹果在印度建厂，敦促其将生产重心转向美国本土 [1] - 苹果计划最快于2026年将面向美国市场销售的iPhone生产线全部转移至印度 [5] - 目前90%的iPhone旗舰机型仍在中国组装 [3] 苹果在美投资与生产现状 - 苹果仅在美国本土生产极少数产品如Mac Pro电脑 [3] - 公司宣布5000亿美元在美投资计划，聚焦人工智能、先进制造和本土供应链建设 [3] - 美国本土制造的iPhone成本将猛增至少三倍 [3] 美印贸易关系 - 特朗普对印度商品加征26%的"对等关税"，目前政策处于90天暂缓执行阶段 [5] - 印度提议对汽车零部件和药品等美国进口商品实行零关税 [7] - 两国设定了将贸易额增加一倍以上至5000亿美元的目标 [7] 印度贸易立场变化 - 印度拟提高部分美国商品的关税作为对美钢铝关税的回应 [8] - 印度国内认为政府在贸易谈判中向美国做出太多让步 [8] - 印度展现出在贸易谈判中采取更强硬态度的迹象 [8][9] 苹果市场表现 - 在特朗普发表言论后，苹果股价下跌1% [5] - iPhone是苹果营收规模最大的产品，美国市场稳居其第一大区域市场 [3] - 投资者密切关注苹果将销往美国设备的组装环节转移至印度和其他国家的进展 [4]

苹果本土投资计划 - 苹果宣布未来4年在美国投资5000亿美元，加速AI和半导体领域发展 [1][3][4][5] - 投资计划包括新增2万个就业岗位和24家工厂 [5] - 投资范围涵盖供应商合作、AI基础设施、数据中心、公司设施及Apple TV+制作 [6] AI与半导体布局 - 将在休斯顿建设先进制造工厂生产支持"苹果智能"的服务器 [6][11] - 服务器采用苹果自研芯片，具备行业领先安全性和能效，数据中心100%使用可再生能源 [12] - 计划扩大在北卡罗来纳等5个州的数据中心容量 [13] - 先进制造基金规模从50亿美元翻倍至100亿美元，包括对台积电亚利桑那工厂的投资 [15][17] 研发与人才战略 - 过去5年美国研发支出翻倍，未来4年计划招聘2万名芯片、AI等领域人才 [19] - 在密歇根州设立制造学院，与密歇根州立大学等机构合作提供AI和智能制造培训 [22][23] - 新硅计划(NSI)已扩展至8所高校，培养芯片设计人才，提供奖学金和实习机会 [24][26][27] 区域投资分布 - 投资覆盖密歇根、德克萨斯、加利福尼亚等9个州 [9] - 德州将建设25万平方英尺的AI服务器工厂，预计2026年投产并创造数千岗位 [11] - 亚利桑那州工厂已开始量产，雇佣2000多名工人 [17] 行业竞争态势 - 亚马逊计划投入1000亿美元建设数据中心 [3] - 谷歌今年AI开发预算达750亿美元 [3] - Meta最高投资650亿美元扩大AI基础设施 [3]