江苏省发布韧性城市建设行动方案（2026-2028年） - 江苏省九部门联合印发《江苏省推进新型城市基础设施建设打造韧性城市行动方案（2026—2028年）》，旨在通过3年努力，推动新型城市基础设施建设取得明显进展，提升市政基础设施数智化水平，健全城市安全韧性体系 [1] 智慧住区与完整社区建设 - 未来三年，江苏省将在全省建设300个以上“完整社区”，实现社区功能的系统性重构 [2] - 社区将标配智慧养老、智慧车库、智慧安防、智能信包箱，并规范电动自行车停放及充电管理 [2] - 提升小区地下车库、地下室等重点设施的排水防涝能力，强化防淹、防断电功能，新建小区地下空间要求配备智能排水系统和双回路供电 [2] 数字家庭与信息基础设施升级 - 新建全装修住宅必须设置保障生命财产安全、提高居住舒适度的基本智能产品，并鼓励预留健康管理、紧急呼叫等智能产品的安装条件 [2] - 持续推进新建项目与移动网络信号覆盖“同步设计、同步施工、同步验收”，持续优化家庭全光组网服务 [3] - 到2028年底，全省将建成“全光楼宇”100个、“万兆小区”50个，实现每个房间千兆带宽，支撑8K视频、云游戏、全屋智能等高端应用 [3] 智能建造与建筑产业变革 - 到2028年，培育智能建造企业80家，形成智能建造产业集群3个以上，智能建造适用技术在重大工程建设项目中应用占比达到60%左右 [4] - 推广建筑机器人、3D打印技术及建筑信息模型（BIM）技术进行“虚拟建造”，以减少返工和浪费 [4] - 推动建立以标准部品部件为基础的数字化生产体系，推广标准化、集成化、模块化装修模式，发展装配式装修 [4] 城市韧性体系构建 - 方案贯穿“韧性城市”理念，在住房领域构建多层次防护体系，包括市政基础设施数智化改造、提升城市生命线安全工程有效覆盖率至75%等 [4][5] - 措施旨在增强城市系统应对冲击、快速恢复的能力，使住房成为城市韧性网络中的有机节点，社区成为应急救援的前沿阵地 [5]

文章核心观点 - 行业正从解决“住有所居”向满足“住有宜居”需求升级，推动房地产从粗放发展向内涵式发展转型，核心任务是加大安全舒适绿色智慧的“好房子”供给 [1][2] - “好房子”建设是满足人民对美好生活向往、提高生活品质的重要举措，也是释放住房消费潜力、增强市场内生动力、带动上下游产业协同升级、推动经济质与量增长的关键 [2] - “好房子”建设是一项系统工程，需要从制度规范、科技赋能、示范引领、多方协同四个方面统筹推进、久久为功 [2] 行业发展趋势与需求转变 - 中国住房供给已从总量短缺转为总量基本平衡、结构性供给不足，居民住房需求正从“住有所居”向“住有宜居”转变 [2] - 行业需以新发展理念为指引，通过优化要素配置，促进标准、设计、建造、材料、运维等全链条升级，全面提升住房供给品质 [2] - 以“好房子”供给适配需求升级，是增进民生福祉、释放住房消费潜力、增强住房市场长效发展内生动力的重要途径 [2] 制度建设与标准规范 - 需加快建立与房地产发展新模式相适应的基础性制度，系统完善“好房子”建设的制度规范 [3] - 完善现房销售配套制度，推动房地产企业由单纯追求规模扩张转向注重产品品质和服务提升 [3] - 加快建立房屋安全体检、房屋安全管理资金和房屋质量安全保险制度，健全房屋全生命周期安全管理制度 [3] - 强化以国家标准引领“好房子”建设，严格执行《住宅项目规范》等工程建设强制性标准，并完善契合区域特点的地方标准或技术导则 [3] - 引导企业由被动达标向主动提质转变，让住房质量从“合格”向“高品质”升级，精准开发适配刚需和改善需求的不同产品 [3] - 地方实践案例如山东省青岛市发布的《青岛市“好房子”建设标准体系》，涵盖从设计到运维全流程的标准规范 [3] 科技创新与产业升级 - 在标准、设计、建造、材料、运维等方面强化科技赋能，是推动“好房子”从理念转化为现实的关键 [4] - 需加强企业主导的产学研深度融合，加强基础研究和关键核心技术攻关 [4] - 加快应用高性能混凝土、保温隔热材料、轻质隔音材料等新型绿色建材 [4] - 在更大范围推广装配式建造、装配式装修、智能建造等先进施工方式 [4] - 加强BIM（建筑信息模型）技术在建筑工程项目全生命周期中的应用 [4] - 推动超低能耗建筑规模化发展，推进建筑光伏一体化建设 [4] - 加快培育一批专精特新企业，提升建筑部品部件标准化和系列化水平，形成“好房子”领域的现代产业集群 [4] 示范引领与项目落地 - 打造示范样板是打通标准落地与科技转化“最后一公里”的关键着力点 [5] - 需集中打造一批科技引领、功能完善、布局合理、品质过硬、群众满意、适销对路的“好房子”示范样板，并将老房子改造纳入示范范围 [5] - 地方实践案例如福建省福州市、厦门市等地选取部分保障性住房项目作为“好房子”试点 [5] - 浙江省宁波市鄞州区创新应用装配式装修、环保建材等进行旧房装修改造，让整体工期较传统装修大幅缩短，碳排放大幅降低 [5] - 通过经验交流、现场观摩等方式，总结推广示范样板在结构安全提升、居住体验优化、低碳节能践行、智慧服务赋能等方面的可复制经验 [5] 多方协同与市场机制 - “好房子”建设需要政府、企业和社会力量共同参与，涉及政策、市场、社会、技术等多个领域 [6] - 通过建立优质优价市场机制、创新运用容积率奖励等政策工具、加强全过程监管，引导和监督企业提升产品质量，坚守安全底线与品质基线 [6] - 鼓励地方探索居民自主更新改造老旧住宅，依靠各方力量把更多老房子改造成“好房子” [6] - 需因地制宜配建和完善社区养老、托育等“一老一小”公共服务供给以及停车、充电等市政配套设施 [6] - 实施物业服务质量提升行动，推动物业服务企业提供优质服务，探索社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业协调运行新模式 [6][7]

政策核心目标 - 广州市发布政策意见，目标到2030年全市智能建造与工业化建筑产业总产值突破5000亿元 [1] - 政策采用“强制标准+激励措施”双轮驱动模式，为建筑业高质量发展提供明确路径 [1] 具体实施要求 - 自2026年起，全市出让的居住用地100%实施装配式建筑 [1] - 商业用地和工业用地在技术可行的前提下应用尽用装配式建筑 [1] - 新出让的商业用地中，建筑公共区域应采用装配式装修 [1] 对行业的影响 - 政策为房企转型和产业链升级创造了新机遇 [1] - 行业未来需重点解决短期成本压力、技术协同及质量监管等问题，以确保政策落地见效 [1]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：建筑装饰行业、装修装饰行业 - 公司：亚厦股份、万安智能化系统集成业务公司、万恩、雅莎 纪要提到的核心观点和论据 亚厦股份经营情况 - 2025年上半年新签订单约40亿元，同比下降，反映行业调整期特征，政府和国企类客户占比42%，地产类33%，产业资本类24%，住宅市场占比28%表现突出[2][3][4] - 截至2025年前五个月，在手订单总额约120亿元，为全年增长奠定基础，长三角、大湾区和川渝地区是订单增长主要来源[2][6] - 经营性现金流改善，得益于注重订单质量和收款、选择信用好的区域市场，未来随着行业筑底和新蓝海市场出现将持续增长[2][9] - 应收账款构成与客户订单比例匹配，政府占比40%，地产30%，产业资本30%，通过筛选客户、提升业务质量和政府化债等降低风险[2][9] 亚厦股份发展方向 - 关注城市更新、旧改及优质企业扩张等增量市场，推进降本增效，关注新质生产力影响，公司管理层及地方政府推动相关举措提升新质生产力[2][7] 建筑装饰行业趋势 - 行业已完成出清，目前平稳但政策反应慢，需观察边际变化和新增量市场[3] - 出现新增量市场，如好房子标准出台，内装饰是重要分支，有望推动行业发展[8] - 未来将逐步向新加坡模式转变，政府托底保障公共利益，放开纯市场化部分，收储也是重要方面[4][16][17][18][19] 公司业务占比及趋势 - 2024年工装收入占比55.8%，幕墙收入占比34.23%，未来几年比例变化不大，可能逐步增加装配式技术[13] - 装配式装修业务占总收入1/10，比例增加明显，亚厦股份在该领域是龙头，有行业和产业标准及大量发明专利[4][12] 子公司业务情况 - 万安智能化系统集成业务向软件方向发展，探索智慧城市等领域，吸收AI技术嵌入产品体系，开展项目案例和样板建设[14] - 万恩和雅莎在建筑细分市场持续研发创新，认为建筑产业有刚性需求，期待业务形成共振[15][16] 其他重要但可能被忽略的内容 - 2025年亚厦股份优化市场布局，集中资源于长三角、大湾区和川渝地区，在内部管理上优化供应商结构等提升经营质量，回收现金流并采取法律手段确保应收款到位，降低融资成本和优化人员结构，财务状况显著改善[22] - 亚厦股份未来三至五年规划会根据国家政策调整，旧改、城市更新等领域是重点发展方向，有助于实现高质量利润增长[23]

新规推动住宅品质升级 - 国家标准《住宅项目规范》正式施行，推动新建住宅向"安全、舒适、绿色、智慧"方向发展，为房地产供应链带来品质升级机遇 [1] - 新规将大力推广惠民实用的新技术、新工艺、新材料、新产品，着力解决房子隔声性能不好、渗漏、开裂、返味等问题，并积极推动全屋智能 [1] - 房企主动寻求与建材供应商合作，将更多预算用于采购高性能建材，"低价内卷"或有所缓解，提升产品品质和工艺水平成为发展重点 [1] 高性能建材需求显著增长 - 新规对新建住宅的保温、隔声等性能提出强制性要求，导致市场对高性能建材的需求显著增长 [2] - 保利发展设立专项激励支持新材料、新技术应用，每年对供方库进行评估与更新，引入更多高品质部件与材料 [2] - 蓝绿双城梳理了6种新材料和8项新工艺，以及12个管控点来保障防漏水专项品质 [2] - 德才股份表示新规将"品质"提升至前所未有的高度，扭转行业"拼价格，拼速度"的低质化竞争生态 [2] 高性能建材订单激增 - 新规为高性能建材开辟了刚性且庞大的增量市场，倒逼企业加大在材料科学、结构设计、精密制造等核心领域的研发投入 [3] - 市场对高性能系统门窗的关注度激增，符合新规核心性能指标要求的产品订单增长尤为显著 [3] - 伟星新材的排水系统噪音控制在30分贝以内，高于国家标准要求，给水系统中的热水循环系统契合新规推广太阳能热水系统的政策导向 [3] - 新规将建筑层高从不低于2.8米提升至不低于3米，为采暖系统安装提供便利 [3] 装配式建筑市场认可度提升 - 新规推行推动装配式建筑的应用，市场认可度有望继续提升 [4] - 装配式建筑在施工速度和质量控制方面有显著优势，可提高施工速度，确保工程质量稳定性 [4] - 龙湖龙智造通过装配式内装修技术缩短了35%的装修工期，超八成业主表示装修兑现效果超预期 [4] - 龙湖在装配式装修中累计获得200多项相关专利 [4] 智能家居需求增长 - 浙建好房子打造的家装标准体系实现100%装配式内装和节能隔声规范达标，80%采用绿色环保材料 [5] - 年轻一代对智能家居接受度高，中高端产品线的智能个性化需求增长明显 [5] - 保利发展的智能家居系统包括一键离家、一键到家、智能灯光和智能窗帘等，部分高端项目增加全屋音响、智能门锁、扫地机器人等设备联动 [5] - 蓝绿双城在"好房子"项目中实现全屋智能系统覆盖，操作效率提升60%，能耗降低20% [5] 产业链深刻变革 - 新规落地推动从建材供应到施工管理，从成本控制到技术创新的全产业链变革 [6] - 浙建好房子重塑供应商和采购体系，让消费者通过手机实时查看建材的源头信息、供应进度和调试过程 [6] - 上海常规项目的精装标准普遍提升到每平方米2000元至5000元，成本提升主要缘于装修材料升级 [6] - 随着科技进步和行业标准制定，绿色建材的采购成本已与传统材料相近，项目落地率较高 [6] 绿色建材成本降低 - 《绿色建筑评价标准》等强制性标准实施，叠加补贴政策，有效降低了高性能系统门窗的应用门槛与用户成本 [7] - 德才通过设计标准化和供应链优化压降直接成本，并依托智能制造大幅削减隐性成本 [7] - 智能材料供应商数量相对较少，但随着"好房子"性能提升需求，南方城市对智慧建筑的需求率先发生积极变化 [7] - 智能家居、智慧园区等设施设备的整合在展开，白色家电和电器企业也在布局 [7] 产业链向高质量方向发展 - 从建材供应的透明化到采购成本的合理适配，从绿色建材的广泛应用到智能材料的逐步应用，整个房地产产业链正朝着高质量、可持续的方向发展 [8] - 预计一两年后产业链会更加成熟 [8]