交易概述 - 永杰新材拟以支付现金方式收购奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权及奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权 预计构成重大资产重组 不构成关联交易及重组上市 [1] - 交易对价初步拟定 受让奥科宁克昆山95%股权的对价为等值9090万美元的人民币金额 受让奥科宁克秦皇岛100%股权的对价为等值8890万美元的人民币金额 总对价还包含贷款偿还金额及出售方享有的福特收益份额 [1] - 交易资金来源为公司自有资金及自筹资金 标的资产审计、评估工作尚未完成 [1] 交易标的与业务协同 - 标的公司奥科宁克秦皇岛主营铝板带研发生产 产品涵盖铝罐体料、锂电池用料、车身板等 奥科宁克昆山主打面向汽车及多元化工业终端市场的高端热管理钎焊料 [2] - 两家标的公司在华运营超20年 前身均为美国铝业在华核心制造基地 传承奥科宁克核心工艺与质量控制体系 部分产品曾填补国内市场空白 [2] - 标的公司主营业务与永杰新材高度契合 永杰新材产品应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化等领域 已布局锂电池电芯基础材料、电子电器阳极氧化料、热管理材料等高端产品 [2] 交易影响与战略合作 - 交易完成后将提升公司在相关应用领域的产能规模与行业地位 完善产品结构与产能布局 借助标的技术与客户资源实现协同发展 [2] - 交易旨在解决标的因执行全球布局规划导致的商务决策滞后与产能释放不足问题 以有效提升标的盈利能力 [2] - 永杰新材已于1月23日与奥科宁克签署《战略合作协议》 双方拟在供应链、技术研发、资本协同、市场开拓与人才培养等领域开展合作 [3] - 双方将共同推进高性能铝合金新材料在前沿领域的研发与应用 助力产品进入新能源、高端装备、人工智能及机器人等战略性新兴产业 [3]

交易概述 - 永杰新材计划以现金支付方式收购奥科宁克秦皇岛100%股权及奥科宁克昆山95%股权，预计构成重大资产重组 [1] - 交易对价已初步拟定，其中奥科宁克昆山95%股权的对价为等值9090万美元的人民币金额，奥科宁克秦皇岛100%股权的对价为等值8890万美元的人民币金额 [1] - 总对价还包含贷款偿还金额及出售方享有的福特收益份额，具体金额待后续审计评估确认，资金来源为自有及自筹资金 [1] - 标的资产的审计、评估工作尚未完成，相关财务数据将在重组报告书中披露 [1] 交易标的详情 - 标的公司奥科宁克秦皇岛主营铝板带，主要应用领域为包装材料、电动汽车、商业运输与工业，主要产品包括铝罐体料、锂电池用料、车身板等 [2] - 标的公司奥科宁克昆山主营铝板带，主要应用领域为汽车及多元化工业，主要产品为高端热管理钎焊料 [2] - 两家标的公司在中国运营均超过20年，传承了奥科宁克核心工艺和质量控制体系，部分产品曾弥补国内相应市场空白 [2] 公司业务与战略协同 - 永杰新材主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，产品应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化等领域，并已涉足锂电池电芯基础材料、电子电器阳极氧化料、热管理材料等高端产品 [2] - 本次交易标的与公司主营业务高度契合，收购旨在提升公司在相关应用领域的产能规模与行业地位，完善产品结构与产能布局 [3] - 公司计划借助标的公司的技术、客户资源实现协同发展，提升标的公司盈利能力，推动公司产业能级与盈利能力双重升级 [3] - 永杰新材已于1月23日与奥科宁克签署《战略合作协议》，双方拟在供应链、技术研发、资本协同、市场开拓与人才培养等领域探索深入合作 [2]

重大资产重组交易概述 - 永杰新材拟以支付现金方式，购买奥科宁克（中国）投资有限公司持有的奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权和奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权 [2] - 根据初步判断，标的公司2024年度营业收入占上市公司营业收入的比例高于50%，预计构成重大资产重组 [2] 交易双方业务与协同效应 - 上市公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化和新型建材等领域 [3] - 标的公司前身均为美国铝业在华核心制造基地，传承了其核心工艺与质量控制体系，部分产品曾弥补国内相应市场空白 [3] - 奥科宁克秦皇岛主要产品包括铝罐体料、锂电池用料、车身板等；奥科宁克昆山主要产品为面向汽车及多元化工业终端市场的高端热管理材料钎焊料 [3] - 交易完成后，上市公司产能将得到快速、显著的提升，规模效应显著增加 [3] - 上市公司认为其生产协同能力与客户服务响应能力，能弥补标的公司因执行奥科宁克全球布局导致的商务决定滞后和产能释放不足，有效提升标的公司盈利能力 [4] 交易战略价值与影响 - 交易将提升上市公司在相应应用领域的行业地位、技术能力、客户资源，并完善标的公司的产品结构 [4] - 上市公司将获得标的公司的经营团队、专利与技术、研发平台、客户资源、生产线及供应链体系等，带来新的业绩增长点 [4] - 标的公司的优质客户资源、高端领域产品将提升上市公司整体市场竞争能力，上市公司资产、收入及利润规模预计得到提升 [4] 全球战略合作协议 - 公司与奥科宁克于2026年1月23日签署了《战略合作协议》，计划共同构建全球供应链与产能协同体系 [5] - 双方将在资源获取、产能布局与物流优化等方面协作，旨在提升运营韧性并为共同客户提供更具可靠性、成本优势及快速响应能力的联合解决方案 [5] - 在同等商业条件下，双方可优先考虑将对方纳入自身的全球供应链体系，并在面临产能瓶颈或紧急需求时给予对方优先支持 [5]