债务融资与再融资操作 - AMC Entertainment Holdings Inc 通过其全资间接子公司 Muvico LLC 启动了一项本金总额为 17.3 亿美元的 2031 年到期优先留置权票据的私募发行 [1] - 此次票据发行将与一项新的 7.5 亿美元定期贷款安排同时完成 该票据将由公司及其现有和未来的特定全资子公司提供连带共同担保 [1] - 发行净收益连同新定期贷款及手头现金将用于：全额赎回 Odeon Finco PLC 发行的 4 亿美元 2027 年到期 利率12.750%的优先担保票据 全额再融资公司现有定期贷款 并支付相关交易费用和开支 [1] 赎回条件与进程 - 与票据发行启动同步 Odeon 已向相关票据持有人发出有条件全额赎回通知 赎回条件是公司及其关联方和子公司完成总额至少 24.8 亿美元的债务融资交易 该交易可能包括此次票据发行和新定期贷款 [2] - 赎回条件可能被公司自行决定豁免 且无法保证相关债务融资交易何时或是否能够完成 [2] 证券发行细节 - 票据及相关担保仅依据《1933年证券法》144A规则向合理认定的合格机构买家发行 在美国境外则仅依据S条例向非美国投资者发行 [3] - 票据未也无意根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [3] 公司业务概览 - AMC 是全球最大的电影放映公司 在美国、欧洲及全球范围内均居首位 在全球拥有约 855 家影院和 9640 块银幕 [6] - 公司通过部署电动躺椅座椅 提供增强的餐饮选择 通过忠诚度和订阅计划、网站及移动应用提升客户互动 提供高端巨幕格式体验以及放映包括最新好莱坞大片和独立影片在内的多样化内容来推动行业创新 [6]