公司融资计划 - 公司宣布建立一项“按市价发行”股权融资计划 可能随时出售其13%系列D累积可赎回永久优先股 总募集资金最高约3540万美元 [1] - 该优先股将通过Wilson-Davis & Co., Inc.作为销售代理进行发售 销售交易将被视为“按市价发行” 包括在NYSE American上以发售时普遍市价或与代理商协商的价格进行普通经纪交易 [1] - 公司计划将此次发行的净收益大部分用于收购比特币 并可能购买包括黄金、白银和/或铜在内的贵金属 同时将较小部分收益用于营运资金和一般公司用途 可能包括偿还、再融资、赎回或回购未来的债务或股本 [1] 公司业务与结构 - 公司是一家以比特币为锚的人工智能数据中心公司 通过其全资子公司Sentinum, Inc.拥有并运营一个数据中心 进行数字资产挖矿 并为新兴AI生态系统及其他行业提供托管和主机托管服务 [1] - 公司的另一家全资子公司Ault Capital Group, Inc.是一家多元化控股公司 通过收购被低估的业务和具有全球影响力的颠覆性技术来寻求增长 [1] - 公司目前预计在2026年第四季度完成对ACG的剥离 剥离完成后 公司将转型为支持高性能计算服务的数据中心所有者与运营商 以及数字资产的持有者 [1] - 在剥离完成前 公司将继续通过ACG及其全资或控股子公司和战略投资 提供支持多元化行业的关键任务产品 包括AI软件平台、社交游戏平台、设备租赁服务、国防/航空航天、工业、汽车、医疗/生物制药和酒店运营 ACG还通过持牌贷款子公司积极参与私人信贷和结构性融资 [1] 公司近期股权动态 - 公司于2024年12月23日向所有普通股股东和系列C优先股股东按转换基准发行了100万股新指定的系列F可交换优先股 [1] - 对ACG的剥离将通过自愿将系列F优先股交换为ACG的A类普通股和B类普通股来完成 只有同意在交换要约中交出系列F优先股且未妥善撤回该交出的持有人 才有权获得ACG股份 从而在剥离完成后成为ACG的股东 [1]