公司融资与资本结构优化 - BridgeBio Pharma公司计划进行一项私人配售，发行总额5.5亿美元、于2033年到期的可转换优先票据，并授予初始购买者额外购买最多8250万美元本金票据的选择权[1] - 此次交易旨在加强公司资产负债表、降低利息支出、减少股权稀释并显著延长债务到期期限[1] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于在2027年票据到期日或之前，回购、结算未来转换义务或偿还部分于2027年到期的2.50%可转换优先票据，剩余部分将用于一般公司用途，可能包括营运资金、资本支出和/或债务偿还[2] - 公司将动用最多8250万美元的现有现金，在票据定价的同时，通过私下协商交易从某些票据购买者手中回购其普通股股份，回购价格预计等于票据定价日公司普通股在纳斯达克全球精选市场的最后成交价[3] 新发行票据关键条款 - 票据的最终条款，包括初始转换率、利率等，将在定价时确定，票据将每半年付息一次，并于2033年2月1日到期[4] - 在2032年11月1日之前，票据仅在满足特定条件及特定期间内可转换，此后直至到期日前第二个交易日收盘前，可随时转换，转换时持有人可选择获得现金、公司普通股或现金与股票组合[4] - 公司在2030年2月6日之前不可赎回票据，在此之后及到期日前第21个交易日或之前，若公司普通股股价在指定期间内超过转换价格的130%且满足其他条件，公司可选择以现金赎回全部或部分票据，赎回价格为本金的100%加上应计未付利息[5] - 票据持有人有权在发生特定事件时，要求公司以本金100%加上应计未付利息的价格回购其全部或部分票据[5] 票据的偿付等级 - 即将发行的票据是公司的优先无担保债务，其偿付权优先于任何明确次级于该票据的无担保债务，与公司其他非次级无担保债务偿付权平等，但在偿付权上实际次于公司的有担保债务，并且在结构上次于公司子公司的所有债务和其他负债[6] 公司业务背景 - BridgeBio Pharma是一家专注于发现、创造、测试和提供治疗遗传疾病的变革性药物的新型生物制药公司，其研发管线涵盖从早期科学到高级临床试验的各个阶段，公司成立于2015年[9]