公司债务重组 - 公司宣布替换总额为4,654,000美元的10.0%无担保可转换债券（“2024替换债券”）[1] - 替换后的新债券（“2025替换债券”）将于2026年11月9日到期[1] - 2025替换债券的主要条款与2024替换债券相同，但转换价格调整为0.22美元，到期日调整为2026年11月9日[2] 关联方交易详情 - 公司内部人士Lassonde Holding和Lassonde Industries同意将其持有的2024替换债券交换为总额3,350,000美元的2025替换债券[3] - 该内部人士发行构成关联方交易，但根据MI 61-101第5.5(b)条豁免正式估值要求[3] - 该交易已于2025年10月30日的公司年度股东特别大会上获得无利害关系股东的简单多数批准，并需获得TSXV的最终批准[3] 公司业务概览 - 公司是一家高品质葡萄酒和苹果酒生产商，同时也是加拿大超过120个饮料酒精品牌的销售代理[4] - 公司运营四个生产设施，三个在安大略省，一个在不列颠哥伦比亚省，主要生产VQA葡萄酒[4] - 公司拥有知名品牌组合，包括20 Bees、Creekside、EastDell、Lakeview Cellars、Mindful、Shiny Apple Cider等[4] 商业代理业务 - 通过其商业部门Trajectory Beverage Partners，公司代理众多国际领先饮料品牌[5] - 葡萄酒组合包括来自法国、阿根廷、澳大利亚、新西兰、意大利、葡萄牙、加州等地的知名品牌[6] - 烈酒组合代理来自安大略省、墨西哥、苏格兰、爱尔兰、美国、法国、捷克共和国等地的品牌[7] - 啤酒、苹果酒和即饮饮料组合代理来自安大略省、比利时、荷兰、德国的品牌[8] 大股东持股变动 - 在发行2025替换债券前，Lassonde集团持有34,964,330股普通股，约占当时已发行普通股的51.56%（非摊薄基础），以及3,350,000美元本金的2024替换债券和847,603个递延股份单位[11] - 发行2025替换债券后，Lassonde集团的证券持有量未变，只是将持有的2024替换债券替换为等额的2025替换债券[12] - 如果Lassonde Industries将其所有2025替换债券转换，将持有35,119,233股普通股，约占50.11%[13] - 如果Lassonde Holding将其所有2025替换债券转换，将持有15,072,369股普通股，约占18.66%[13] - 如果两者全部转换，Lassonde集团将总共持有50,191,602股普通股，约占60.44%[13] 交易目的与后续计划 - Lassonde集团参与发行2025替换债券是出于投资目的，并协助公司执行其战略计划[14] - Lassonde集团未来可能根据市场条件、经济状况、公司业务和财务状况等因素，增加或减少其对公司的受益所有权或控制权[15]

公司融资与股权变更 - 公司计划发行新的替代债券以延长现有债券的最终付款日期 旨在为运营保存现金和流动性 [1][2] - Lassonde集团目前持有总额为335万美元的可转换债券 并直接或间接拥有或控制34,964,330股普通股和874,603股延迟股权单位 [3] - 在转换任何可转换证券前 Lassonde集团持有公司已发行普通股的52.28% 若转换其所有可转换证券后 持股比例将增至66.10% [3] - 假设以2025年9月25日收盘价0.165加元转换债券 Lassonde集团将额外获得26,393,939股 总持股达61,358,269股 占转换后总股本的65.78% [3] 股东会议安排 - 公司年度特别股东大会定于2025年10月30日上午10点（东部时间）举行 强烈建议股东提前投票 [5] - 由于加拿大邮政服务持续中断 股东被建议通过电子方式或中介机构尽早提交投票委托书或投票指令 截止时间为2025年10月28日上午10点（东部时间） [5] - 会议通知、管理层信息通告及相关委托材料已公布于公司网站及SEDAR+系统 股东可通过在线平台或传真方式进行投票 [5] 公司业务概览 - 公司是高品质葡萄酒和苹果酒的生产商 同时也是加拿大超过120个饮料酒精品牌的销售代理 [6] - 公司拥有四家生产设施 其中三家位于安大略省 一家位于不列颠哥伦比亚省 主要生产VQA葡萄酒 知名品牌包括20 Bees、Creekside等 [6] - 通过其商业部门Trajectory Beverage Partners 公司代理众多国际领先品牌 产品范围涵盖来自法国、意大利、阿根廷等多国的葡萄酒、烈酒及啤酒 [7][8]