新信贷协议核心条款 - 公司完成一项总额4.5亿美元的无抵押信贷协议 用于偿还所有现有无抵押债务[1][6] - 信贷协议包括2.5亿美元将于2030年2月到期的循环信贷额度 附带两个六个月展期选择权[6] - 信贷协议包括一笔1亿美元将于2029年2月到期的定期贷款[6] - 信贷协议包括另一笔1亿美元将于2031年2月到期的定期贷款[6] - 协议包含一项弹性条款 允许将总借款额度提升至7.5亿美元[6] 融资成本与利率结构 - 初始利率通过现有SOFR互换协议锁定 2029年定期贷款和2031年定期贷款的初始固定利率约为3.5%[1] - 循环信贷额度下1亿美元未偿贷款的初始固定利率约为4.8%[1] - 2026年5月 适用于2029年定期贷款的SOFR互换协议到期并被新的远期互换协议取代后 利率将调整至约4.8%[1] - 2027年1月 适用于2031年定期贷款的SOFR互换协议到期并被新的远期互换协议取代后 利率将调整至约5.0%[1] - 适用于循环信贷额度的SOFR互换协议中 5000万美元将于2027年1月到期 另外5000万美元将于2028年3月到期[1] - 新信贷协议的定价基于公司杠杆比率加SOFR 相比旧的无抵押债务 利率降低了10至15个基点[6] 银团与参与方 - 信贷协议由Truist Bank N A 作为行政代理牵头组成的银团提供[2] - 联席银团代理包括KeyBank National Association PNC Bank National Association Raymond James Bank Regions Bank 以及 The Huntington National Bank[2] - 其他参与银行包括Pinnacle Bank 和 Stifel Bank & Trust[2] 公司业务概况 - Alpine Income Property Trust Inc 是一家公开交易的房地产投资信托基金[3] - 公司通过投资、拥有和运营一套以单一租户净租赁商业收入物业为主的资产组合 旨在提供具有吸引力的风险调整后回报和可靠的现金股息[3] - 其物业主要租赁给高质量的上市公司和信用评级良好的租户[3] - 公司还通过战略性投资于精选的商业贷款投资组合来补充其收入性物业组合 旨在获得有吸引力的风险调整后回报[3]