债券发行详情 - 公司子公司CCO Holdings, LLC和CCO Holdings Capital Corp定价发行总额30亿美元的高级无担保票据[1] - 其中包括17.5亿美元、年利率7.000%的2033年到期票据，以及12.5亿美元、年利率7.375%的2036年到期票据，发行价格均为票面金额的100%[7] 募集资金用途 - 发行净收益计划用于一般公司用途，包括偿还特定债务[1] - 具体计划包括全额赎回2026年到期的5.500%票据，以及部分赎回2027年到期的5.125%票据[1] - 资金还将用于潜在的公司A类普通股及Charter Communications Holdings, LLC普通单位的回购，并支付相关费用[1] 发行与法律安排 - 票据依据Rule 144A向合格机构买家发售，并依据Regulation S向美国境外非美国人发售[2] - 票据未根据《1933年证券法》或任何州证券法注册，未经注册不得在美国发售或销售，除非获得豁免[2] - 本次发行受市场条件及其他因素制约[2] - 本次新闻稿不构成出售或购买要约，也不构成赎回通知[3] 公司背景 - Charter Communications, Inc是一家领先的宽带连接公司，通过其Spectrum品牌为41个州的5800万家庭及各类规模企业提供服务[4] - 公司业务已从提供有线电视发展为流媒体，从高速互联网发展为融合宽带、WiFi和移动体验[4] - 公司通过Spectrum光纤宽带网络，提供包括互联网、移动、电视和语音产品在内的无缝连接和娱乐服务[4]

债券发行详情 - 子公司Weatherford International Ltd定价发行12亿美元2033年到期的高级票据，票面利率为6.75%，按面值发行 [1] - 此次2033年票据发行的规模较此前公告的数额增加了6亿美元 [1] - 本次票据发行预计于2025年10月6日完成，需满足惯例交割条件 [1] 资金用途 - 发行票据的净收益将连同手头现金，用于资助此前宣布的针对2030年到期、利率8.625%的高级无抵押票据的收购要约，该要约规模已增至13亿美元 [2] - 资金还将用于支付2030年票据的应计及未付利息，以及相关的交易费用和开支 [2] 交易条件 - 收购要约的完成以2033年票据发行为条件 [3] - 然而，2033年票据的发行并不以收购要约的完成为条件 [3] 公司业务概览 - 公司提供创新的能源服务，将成熟技术与先进的数字化相结合，以创造可持续的解决方案，实现价值与投资回报最大化 [6] - 公司在约75个国家开展业务，拥有约17,300名团队成员，代表超过110个国籍，设有310个运营点 [6]

债券发行详情 - 公司通过其运营合伙企业和全资子公司发行总额13亿美元的高级无担保票据，分为2033年到期和2037年到期两批 [1] - 2033年票据定价为面值的99.642%，票面利率5.250%，2037年票据定价为面值的99.187%，票面利率5.750% [1] - 票据由公司提供担保，预计于2025年8月27日完成发行 [1][3] 资金用途 - 发行净收益将用于全额赎回2026年4月到期的9.75亿美元5.375%高级无担保票据，包括面值加应计利息及赎回溢价 [2] - 剩余资金将用于营运资本和一般企业用途，包括现有及新物业的开发扩建、债务偿还和资本支出 [2] 发行流程与参与方 - 发行基于向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明，通过招股说明书补充文件进行 [4] - 包括富国银行证券、摩根大通证券、高盛等18家机构担任联合账簿管理人 [5] 公司业务模式 - 公司专注于通过三重净租赁协议收购、融资并持有出租给游戏运营商的房地产，租户承担物业维护、保险、税费及公用事业等全部费用 [7] 行业背景 - 公司业务高度依赖租户的财务稳定性及合规能力，租户需遵守博彩业法律法规并维持服务质量以吸引客户 [7][9] - 行业面临通胀、利率波动及经济不确定性对消费者博彩支出的潜在影响 [9]