债券发行详情 - 子公司Weatherford International Ltd定价发行12亿美元2033年到期的高级票据，票面利率为6.75%，按面值发行 [1] - 此次2033年票据发行的规模较此前公告的数额增加了6亿美元 [1] - 本次票据发行预计于2025年10月6日完成，需满足惯例交割条件 [1] 资金用途 - 发行票据的净收益将连同手头现金，用于资助此前宣布的针对2030年到期、利率8.625%的高级无抵押票据的收购要约，该要约规模已增至13亿美元 [2] - 资金还将用于支付2030年票据的应计及未付利息，以及相关的交易费用和开支 [2] 交易条件 - 收购要约的完成以2033年票据发行为条件 [3] - 然而，2033年票据的发行并不以收购要约的完成为条件 [3] 公司业务概览 - 公司提供创新的能源服务，将成熟技术与先进的数字化相结合，以创造可持续的解决方案，实现价值与投资回报最大化 [6] - 公司在约75个国家开展业务，拥有约17,300名团队成员，代表超过110个国籍，设有310个运营点 [6]

债券发行详情 - 公司通过其运营合伙企业和全资子公司发行总额13亿美元的高级无担保票据，分为2033年到期和2037年到期两批 [1] - 2033年票据定价为面值的99.642%，票面利率5.250%，2037年票据定价为面值的99.187%，票面利率5.750% [1] - 票据由公司提供担保，预计于2025年8月27日完成发行 [1][3] 资金用途 - 发行净收益将用于全额赎回2026年4月到期的9.75亿美元5.375%高级无担保票据，包括面值加应计利息及赎回溢价 [2] - 剩余资金将用于营运资本和一般企业用途，包括现有及新物业的开发扩建、债务偿还和资本支出 [2] 发行流程与参与方 - 发行基于向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明，通过招股说明书补充文件进行 [4] - 包括富国银行证券、摩根大通证券、高盛等18家机构担任联合账簿管理人 [5] 公司业务模式 - 公司专注于通过三重净租赁协议收购、融资并持有出租给游戏运营商的房地产，租户承担物业维护、保险、税费及公用事业等全部费用 [7] 行业背景 - 公司业务高度依赖租户的财务稳定性及合规能力，租户需遵守博彩业法律法规并维持服务质量以吸引客户 [7][9] - 行业面临通胀、利率波动及经济不确定性对消费者博彩支出的潜在影响 [9]