交易概述 - 公司于2026年2月3日宣布对两笔未偿还英镑票据发起现金收购要约 分别是2026年到期的4亿英镑5.00%票据中剩余的2.5亿英镑名义本金 以及2029年到期的8.5亿英镑5.75%票据中剩余的5.49996亿英镑名义本金 [1] - 要约于2026年2月10日欧洲中部时间17:00到期 [3] - 此次要约旨在主动管理公司债务结构 减少近期再融资需求 并降低债券组合的平均票面利率 [2] 最终结果与定价 - 2026年票据的最终接受金额为9571.2万英镑 2029年票据的最终接受金额为1.82458亿英镑 [4] - 对于2029年票据 公司将以面值的105.557%的购买价格进行收购 [6] - 对于2026年票据 购买价格为面值的101.15% [6] - 2029年票据的购买收益率为4.048% 基准证券利率为3.808% [6] 结算与融资 - 在满足新融资条件的前提下 要约结算及支付预计于2026年2月13日进行 [7] - 收购对价总额约为2.95亿英镑 [7] - 此次要约资金来源于公司于2026年2月3日定价的5亿欧元3.500%债券的部分收益 该债券于2034年5月12日到期 [2] 其他信息 - 未被要约收购或接受的票据将继续流通 [8] - 本次交易的交易经理为法国巴黎银行和花旗集团 联合交易经理为荷兰银行、高盛银行欧洲SE、三井住友银行和裕信银行 要约代理为Kroll Issuer Services Limited [8]