债券发行核心条款 - CNH工业公司成功定价5亿欧元2035年9月3日到期的3.875%票据 发行价格为本金金额的98.906% [1] - 发行预计于2025年9月3日完成 票据将通过公司欧洲中期票据计划发行 [2] - 发行净收益将用于一般公司用途 包括偿还现有债务 [2] 交易安排与监管信息 - 票据将在都柏林泛欧交易所的全球交易市场申请上市交易 [2] - 本次发行不面向美国或美国人士分销或发布 未根据美国证券法注册 [3][4] - 发行对象仅限于非美国机构的合格投资者和专业客户 不向零售投资者开放 [3][4][7] - 在意大利仅可向符合《招股说明书条例》第2条规定的合格投资者发售 [6] - 在荷兰仅针对《金融监管法》定义的合格投资者 [8] 公司背景信息 - CNH工业公司是纽交所上市公司 为全球领先的装备、技术和服务企业 [11] - 公司通过Case IH和New Holland品牌提供农业机械与数字技术 通过CASE和New Holland建设设备提供建筑产品 [11] - 区域性品牌包括STEYR拖拉机、Raven数字农业技术、Hemisphere高精度卫星定位技术等 [11] - 公司拥有超过35,000名员工 运营历史超过两个世纪 [12]