中国半导体市场增长预测显著上调 - 根据Omdia《半导体应用领域市场预测工具(AMFT)-中国地区(4Q25)》报告，2026年中国半导体市场规模预计将增长31.26%，达到5465亿美元 [1] - 相较于2025年第二季度的预测报告，2025年第四季度的更新将2025年市场增长率预测从16.17%上调至21.63%，将2026年增长率预测从13.63%大幅上调至31.26% [1] 边缘AI与垂直应用成为重要驱动力 - AI应用模型正在中国各垂直行业广泛落地，标志着边缘AI时代的到来，众多大语言模型正在各行业积极部署垂直应用模型 [1] - 具备边缘推理能力的数字终端将快速增长，成为中国半导体产业扩张的重要驱动力，尤其是在成熟工艺技术领域 [1] - 2026年，边缘AI将为中国的推理AI芯片带来显著增长机会，终端设备中AI的渗透率预计将持续提升 [7] 存储市场预测大幅上调且面临长期供需失衡 - 在2025年第四季度的预测中，存储市场规模被显著上调，与第二季度版本相比，对2026年存储市场的预测增长了62.8%，对2027年的预测增长了53%，对2028年的预测增长了36%，对2029年的预测增长了25.8% [3] - 全球AI大基建导致对内存的消耗量呈指数级增长，数据中心大规模部署带来高性能存储芯片需求暴涨，供应受限而需求增加导致供需失衡 [3] - 根据Omdia预测，存储紧缺的状况会延续到2027-2028年，内存价格经历巨大波动 [3] - 中国高端存储芯片自给率较低，约90%的供应依赖三星和SK海力士，市场议价能力偏弱，存储芯片单价居高不下 [3] 计算与无线通信类别市场规模受存储影响显著增长 - “计算与数据存储”类别在2025年第四季度的预测中呈现出更为明显的增长趋势，2026年和2027年的数据均较前一版本上调20%以上 [6] - 该类别增长的主要驱动因素是数据中心推动下高端存储芯片用量与单价上升，以及5nm及以上先进工艺节点中AI相关逻辑芯片的采用 [6] - “无线通信”类别是另一个增长显著的应用领域，但其收入增长主要源于存储芯片ASP显著上涨，而非无线终端市场需求出货量的提升 [6] - 存储ASP持续上涨及供应商签订非长期协议的做法，促使多家OEM下调2026年出货量预期 [6] 中国本土AI芯片与智算生态发展 - 因英伟达AI芯片对华禁售，2026年中国本土AI芯片供应商的市场份额将进一步扩大 [7] - 为满足低时延网络连接的需求，无线设备连接变得日益重要，采用混合专家模型架构是加速开发具备端到端AI处理能力设备的关键 [7] - 算力与AI生态深度协同展现了中国在AI基础设施领域的多元化突破，2026年中国智算能力将发挥愈发重要的作用 [7]