赎回债券公告概述 - 公司宣布将于2025年12月16日赎回三笔未到期票据 [1] 赎回债券详情 - 赎回1 450%票息、2026年3月20日到期的票据，赎回金额与未偿本金均为8亿2583万3千美元 [1] - 赎回4 125%票息、2027年3月16日到期的票据，赎回金额为6亿699万2千美元，该票据未偿本金总额为23亿5699万2千美元 [1] - 赎回3 000%票息、2027年3月22日到期的票据，赎回金额与未偿本金均为4亿6300万8千美元 [1] 赎回价格计算方法 - 2026年到期票据的赎回价格为以下两者中较高者：100%本金，或剩余现金流按国债利率加15个基点贴现的现值 [1] - 2027年到期4 125%票据的赎回价格为以下两者中较高者：100%本金，或剩余现金流按国债利率加25个基点贴现的现值 [2] - 2027年到期3 000%票据的赎回价格为以下两者中较高者：100%本金，或剩余现金流按国债利率加35个基点贴现的现值 [3] - 各票据的赎回价格均将在赎回日前第三个工作日确定 [1][2][3] 赎回执行与咨询 - 4 125%票据的赎回将根据其契约条款及存管信托公司的程序执行 [2] - 赎回通知及相关材料事宜可联系付款代理行美国银行信托公司 [4]

文章核心观点 Verizon宣布交换要约和现金要约到期及初步到期结果，介绍了两个交易的具体内容、条件、接受方式等信息 [1] 交换要约 - 交易内容为10项私下交换要约，用新发行的2037年到期、利率5.401%的票据交换旧票据 [3] - 交换要约于2025年6月18日下午5点到期，结算日期预计为6月25日，接受交换的持有人将获旧票据应计未付利息 [4] - 列出各系列旧票据的接受优先级、CUSIP编号、未偿本金和到期前有效投标交换的本金金额 [6] - 若交换要约条件未满足，公司将按接受优先级接受旧票据交换，可能出现特定优先级旧票据不被接受的情况 [8] - 公司采用“瀑布”方法接受有效投标的旧票据，受25亿美元新票据最大发行额限制，公司可自行决定放弃或提高该限制 [10] - 预计最低发行要求将满足，公司不获现金收益，新票据实际发行本金可能变化 [11] - 新票据未在美国证券法或州证券法下注册，公司将签订注册权协议 [12] - 只有符合条件的持有人（合格机构买家或非美国人士）可参与交换要约 [13] - 环球债券持有人服务公司为交换要约的信息代理和交换代理，可联系获取帮助和文件 [14] 现金要约 - 交易内容为10项现金购买要约，按特定文件条款和条件购买旧票据 [16] - 现金要约于2025年6月18日下午5点到期，结算日期预计为6月25日 [17] - 列出各系列旧票据的接受优先级、CUSIP编号、未偿本金和到期前投标购买的本金金额，投标本金初步结果可能变化 [18][19] - 若现金要约条件未满足，公司将按接受优先级接受旧票据购买，可能出现特定优先级旧票据不被接受的情况 [18] - 公司采用“瀑布”方法接受有效投标的旧票据，受最大总对价条件和交换要约完成条件限制，公司可自行决定放弃或提高最大总对价条件 [20] - 接受购买的持有人除获适用总对价外，还将获旧票据应计未付利息 [21] - 只有非交换要约合格持有人可参与现金要约，参与者需完成认证说明信并证明资格 [22] - 公司正在审查持有人提交的文件以确定投标有效性，将尽快公布最终有效投标和接受交换及购买的本金金额 [23] - 环球债券持有人服务公司为现金要约的信息代理和投标代理，可联系获取帮助和文件 [24] 其他信息 - 公司将交换要约和现金要约统称为“要约”，聘请多家公司担任主交易商经理和联合交易商经理 [25] - 公告仅为信息目的，非购买要约或征集购买要约，要约遵守相关法律规定 [26] - 交换要约相关文件未获英国金融服务和市场法授权，仅面向特定相关人士 [27] - 交换要约相关文件仅面向欧洲经济区合格投资者，新票据仅向其提供 [28] - 定义“非美国合格受要约人” [29] - 公告包含前瞻性陈述，受风险和不确定性影响，公司无义务公开更新 [31] - 提供媒体联系人信息 [32]