文章核心观点 2025年6月17日Kite Realty Group Trust旗下运营合伙企业Kite Realty Group, L.P.对2032年到期的3亿美元5.200%优先票据进行定价 公司拟用所得净收益偿还债务及用于一般公司用途 [1][2] 发行信息 - 2025年6月17日运营合伙企业对2032年到期的3亿美元5.200%优先票据进行定价 票据按面值的99.513%发行 到期收益率为5.281% 利息从2026年2月15日起每半年支付一次 发行预计于2025年6月27日完成 [1] - 公司拟用发行所得净收益偿还未偿债务及用于一般公司用途 [2] 发行管理 - 富国证券等8家机构担任联合账簿管理人 第一资本证券等4家机构担任高级联席管理人 五三证券等2家机构担任联席管理人 [3] 发行合规 - 发行依据2024年6月7日向美国证券交易委员会提交并生效的暂搁注册声明进行 已提交初步招股说明书补充文件 [4] - 发行只能通过招股说明书及相关招股说明书补充文件进行 可联系相关机构获取副本 [5] 公司概况 - Kite Realty Group是一家房地产投资信托公司 主要拥有和运营露天购物中心和混合用途资产 截至2025年3月31日 公司在美国拥有180处露天购物中心和混合用途资产权益 总可租赁面积约2780万平方英尺 [7] 联系方式 - 公司资本市场与投资者关系高级副总裁Tyler Henshaw 联系电话317.713.7780 邮箱thenshaw@kiterealty.com [11]