融资活动 - 公司完成1.15亿美元可转换优先票据发行 包括1亿美元增发额度和1500万美元超额配售权全额执行 [1] - 票据初始转换率为每1000美元面值可转换303.9976股普通股 相当于每股3.2895美元的初始转换价格 [2] - 初始转换价格较2025年8月19日纳斯达克收盘价2.58美元溢价27.5% [2] - 净融资额约1.098亿美元 已扣除承销折扣佣金及发行费用 [3] 资金用途 - 1150万美元用于支付上限期权交易成本 [3] - 1060万美元用于偿还贷款协议项下未偿金额 [3] - 剩余资金将用于一般公司用途 [3] 证券条款 - 转换价格调整后最高不超过每股2.58美元 对应最低转换率为每1000美元面值可转换387.5968股 [2] - 票据及转换股票未在证券法下注册 不得在美公开发行 在加拿大限售至2025年12月23日 [4] 业务背景 - 公司为美国清洁能源企业 拥有多个运营中的中央处理厂 [6] - 专注原位回收(ISR)铀提取技术 由公司专家团队共同开发 [6] - 未来项目包括南达科他州Dewey-Burdock项目和怀俄明州Gas Hills项目 [7] 交易参与方 - Cantor Fitzgerald & Co担任独家簿记管理人 [5] - Haywood Securities Inc担任联合经理人 [5] - HudsonWest LLC担任公司财务顾问 [5] - Sidley Austin LLP和Bennett Jones LLP担任初始购买人法律顾问 [5] - Winston & Strawn LLP和Morton Law LLP担任公司法律顾问 [5]

The Convertible Notes will be redeemable, in whole or in part, for cash at enCore's option at any time, and from time to time, on or after August 21, 2028, and on or before the 40th scheduled trading day immediately before the maturity date, enCore may redeem for cash all or any portion of the Convertible Notes, at its option, if the last reported sale price per common share exceeds 130% of the conversion price for a specified period of time. In addition, the Convertible Notes will be redeemable, in whole a ...