债券发行定价 - 公司全资子公司Wesco Distribution为其先前宣布的私募发行定价，发行总额为6.5亿美元的5.250%优先票据，于2031年到期，以及总额为8.5亿美元的5.500%优先票据，于2034年到期[1] - 8年期票据的发行总额已从先前宣布的6.5亿美元增加至8.5亿美元[1] - 两种票据均按本金额的100.000%价格发行[1] - 票据的发行和出售预计于2026年2月27日结算[1] 募集资金用途 - 此次发行扣除初始购买者折扣和预估发行费用后的净收益预计约为14.8亿美元[1] - 公司拟将净收益用于赎回其所有将于2028年到期的7.250%优先票据，赎回最早于2026年6月15日或之后进行[1] - 净收益还将用于偿还部分资产支持循环信贷额度下的未偿金额[1] - 在赎回2028年票据前，公司计划先用净收益临时偿还其应收账款证券化融资和资产支持循环信贷额度下的部分未偿借款，随后再重新提取这两项融资额度，以筹集足够资金赎回2028年票据[1] 债券与担保结构 - 本次发行的票据为Wesco Distribution的无抵押、非次级债务义务，与该公司其他现有及未来的无抵押、非次级义务享有同等清偿地位[1] - 票据将由Wesco International及其全资子公司Anixter Inc.提供无抵押、非次级担保[1] 发行方式与监管状态 - 票据及相关担保仅依据《1933年证券法》修订版第144A规则向合理认定的“合格机构买家”以及依据该法S条例向美国境外的某些非美国人发行和出售[1] - 票据未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，且未经注册或适用豁免，不得在美国境内发售或销售[1] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成对2028年票据的赎回通知[1] 公司背景信息 - 公司为一家领先的企业对企业分销、物流服务和供应链解决方案提供商[1] - 公司是《财富》500强企业，2025年销售额约为240亿美元[1] - 公司提供电气与电子解决方案、通信与安全解决方案以及公用事业与宽带解决方案等一流产品和服务组合[1] - 公司拥有约21,000名员工，在约50个国家运营超过700个站点[1]