债券发行核心条款 - 公司间接全资子公司Taylor Morrison Communities, Inc 定价发行总本金5.25亿美元的2032年到期高级票据 [1] - 该高级票据年利率为5.750%，每半年付息一次，首次付息日为2026年5月15日，发行价格为面值的100% [2] - 票据发行预计于2025年11月10日完成，具体取决于惯例交割条件 [1] 募集资金用途 - 发行所得款项将连同手头现金用于（i）收购部分2027年到期、利率5.875%的高级票据（ii）赎回未被收购的2027年票据（iii）全额赎回其所有未偿的2027年到期、利率6.625%的高级票据及由William Lyon Homes, Inc发行的同类票据（iv）支付与本次发行、收购要约和赎回相关的费用和开支 [3] 债券结构与发行安排 - 本次高级票据为无抵押债务，并由为发行人现有高级无抵押票据提供担保的TMHC相同子公司提供高级无抵押担保 [4] - 该票据及担保未且将不会根据证券法进行注册，将仅依据Rule 144A向合理认定的合格机构买家或在海外依据S条例向非"美国人士"进行发售 [5] 公司背景信息 - Taylor Morrison是美国领先的住宅建筑商和开发商，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，服务于首次购房、改善型购房、豪华及度假生活方式等各类客户群体 [9] - 公司旗下品牌包括Taylor Morrison, Esplanade和Yardly，并在2016年至2025年间被Lifestory Research认可为美国最受信赖的建筑商 [9]