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6.000% Senior Notes due 2029
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CNX Resources Corporation Announces Tender Offer for its 6.000% Senior Notes due 2029
Prnewswire· 2026-02-17 20:56
公司资本运作 - CNX资源公司宣布对其2029年到期的6.000%优先票据启动现金收购要约,计划回购所有未偿还票据[1] - 该票据的未偿还本金总额为5亿美元,公司提出的购买价格为每1,000美元本金支付1,016.10美元[1] - 除购买价格外,接受要约的票据持有人还将获得截至结算日(不含该日)的应计未付利息,预计结算日为2026年2月26日[1] - 收购要约的截止时间为2026年2月23日下午5点(纽约时间),除非公司延长或提前终止[1] - 此次收购要约的完成受限于一项条件,即公司需同时完成一笔令其满意的新票据发行[1] 同步赎回安排 - 在启动收购要约的同时,公司根据票据契约发布了有条件赎回通知,计划赎回所有未被收购要约购买的票据[1] - 赎回价格为票据本金的101.50%,外加截至2026年3月19日赎回日的应计未付利息[1] - 此次赎回以公司新票据发行完成并收到发行净收益为条件,不能保证赎回会完成,若条件未满足,赎回可能被终止且通知可能被撤销[1] 公司背景信息 - CNX资源公司是一家专注于阿巴拉契亚地区的超低碳密集型天然气开发、生产、中游和技术公司[1] - 截至2025年12月31日,公司拥有9.7万亿立方英尺当量的已探明天然气储量[1] - 公司是标准普尔中型股400指数的成分股[1]