债券发行概况 - 公司旗下运营合伙实体Brandywine Operating Partnership, L P 已完成3亿美元6 125%优先票据的定价发行 该票据将于2031年到期 [1] 资金用途 - 发行所得净收益计划用于偿还合并层面的有担保债务以及一般公司用途 一般公司用途可能包括其他债务的偿还、回购或清偿 [2] 公司背景信息 - Brandywine Realty Trust是一家大型上市综合房地产公司 核心市场为费城和奥斯汀 公司组织形式为房地产投资信托基金 [4] - 截至2025年6月30日 公司拥有122处物业 总管理面积为1900万平方英尺 物业类型包括城市中心及交通导向型物业 [4]

债券发行核心条款 - 公司旗下运营合伙公司Brandywine Operating Partnership, LP定价了3亿美元、票面利率为6.125%的担保票据，到期日为2031年[1] - 票据将以面值的100%价格向投资者发行，利息自2025年7月15日起每半年支付一次，首次付息日为2026年1月15日[1][2] - 此次票据销售预计于2025年10月3日完成[2] 融资用途与净收益 - 此次发行的净收益在扣除承销折扣和预估交易费用后，预计约为2.963亿美元[3] - 运营合伙公司计划将净收益用于偿还合并有担保债务以及一般公司用途，其中可能包括其他债务的偿还、回购或清偿[3] 承销团队与公司背景 - 此次发行的联合账簿管理人为美国银行证券、花旗环球金融、Truist证券等九家机构，联席经理为Samuel A Ramirez & Company和Synovus证券[4] - 公司是一家公开交易的综合性房地产投资信托基金，核心市场位于费城和奥斯汀，截至2025年6月30日拥有122处物业，总计1900万平方英尺[7]