融资活动概述 - 公司计划进行绿色优先票据私募发行，额外增发2.85亿美元、票面利率为6.375%、于2032年到期的绿色优先票据 [1] - 此次发行是依据2024年11月6日签订的契约，作为现有2032年到期的绿色优先票据的增发部分 [1] - 本次票据发行将由公司的特定子公司提供担保 [1] 资金用途 - 发行净收益将主要用于偿还公司根据2024年11月6日签订的信贷协议所产生的现有借款，并支付相关溢价、费用和开支 [2] - 部分净收益将用于资助一项同步宣布的收购要约，以回购最多8500万美元本金总额的、于2028年到期的4.125%绿色优先担保票据，并支付相关费用 [2] - 若收购要约未完成，或发行净收益超出收购所需金额，剩余资金将用于一般公司用途，可能包括其他债务的偿还或回购 [2] 发行条款与投资者资格 - 本次票据及担保未根据美国1933年证券法或任何州证券法注册，仅能依据注册要求豁免或非适用交易在美国提供或出售 [3] - 票据将仅向合理认为合格的机构买家（依据证券法144A规则）以及美国境外非美国人（依据证券法S条例）发行 [3] - 在英国，与本次票据发行相关的文件仅分发给具有相关投资专业经验的高净值公司等特定人士 [5] 公司背景 - 公司是一家可持续基础设施企业，拥有多元化的合约资产组合，包括可再生能源、储能、高效天然气、输电和水务资产，业务遍布北美、欧洲和南美 [8]