核心观点 - Concentrix公司宣布成功定价一笔总额6亿美元、票面利率6.500%、于2029年到期的优先票据发行，所筹资金计划用于赎回或偿还其将于2026年8月2日到期的6.650%优先票据[1] 融资活动详情 - 本次票据发行总额为6亿美元，票面利率为6.500%，将于2029年到期[1] - 发行预计于2026年2月24日完成，需满足常规交割条件[1] - 发行净收益连同其他可用资金，将用于在到期时或之前赎回或偿还其2026年8月2日到期的6.650%优先票据的全部或部分，该票据截至公告日未偿本金总额为8亿美元，并支付相关费用和开支[1] 承销商信息 - 本次发行由美国银行证券、摩根大通证券等十家机构担任联席账簿管理人[2] - 第五三证券、高盛等四家机构担任联合经理人[2] 法律与文件信息 - 本次发行依据公司之前向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行[3] - 投资者可通过美国证券交易委员会网站或联系承销商获取与本次发行相关的招股说明书补充文件和随附招股说明书[3][4] 公司业务概况 - Concentrix是一家全球技术和服务领导者，位列《财富》500强[6] - 公司业务以人为本、技术驱动、智能赋能，为全球2000多家客户设计、构建和运行端到端的集成解决方案，以解决其最严峻的业务挑战[6] - 服务范围涵盖设计品牌体验、构建和扩展安全人工智能技术、以及运行兼具全球一致性与本地化特色的数字化运营[6] - 公司在全球70多个市场开展业务，致力于改变企业的连接、互动和成长方式[6]