交换要约核心结果 - 公司宣布了其2027年到期的0%可转换优先票据交换要约的最终结果，要约内容为将旧票据按比例交换为新票据和普通股[1] - 在早期投标日期（2025年10月10日），有11.14603亿美元旧票据本金被有效投标[2] - 在到期截止日（2025年10月28日）后，另有273.8万美元旧票据本金被有效投标[3] - 早期投标和后期投标的票据合计占旧票据未偿还本金总额的97.16%，剩余未偿还本金为3265.9万美元[4] 新证券发行详情 - 公司发行的新证券包括本金总额最高2.025亿美元的7.00%可转换优先担保第二留置权实物支付切换票据（2030年到期）以及最多326,190,370股普通股[1] - 在早期结算日（2025年10月15日），公司发行了2.08717亿美元新票据本金和316,150,176股新股[4] - 在最终结算日（2025年10月30日）后，公司将累计发行2.09176亿美元新票据本金和316,926,786股新股[4] - 后期投标的持有人每1000美元旧票据本金可获得170.8044美元新票据本金和283.6438股新股[3] 条款修订与结算安排 - 在早期结算日，公司签订了补充契约，消除了管辖旧票据的契约中几乎所有的限制性条款以及某些违约事件和相关条款[2] - 后期投标票据的结算预计在到期截止日后的第二个工作日（2025年10月30日）进行[3] - 新票据和要约中提供的普通股仅面向符合特定资格的现有票据持有人发行[5]