债券发行核心条款 - 公司已签订承销协议，将额外发行1.7亿美元本金总额的7.50%高级无抵押票据，于2029年9月17日到期 [1] - 该票据发行价格为面值的101.625%（另加自2025年9月17日起的应计利息），赎回收益率为6.515%，到期收益率为7.000% [1] - 新票据将与当前已发行的3.65亿美元本金总额的2029年票据具有相同条款，并在法定持有期届满后可互换，构成同一系列 [1] 资金用途与债务管理 - 此次发行净收益预计约为1.67亿美元 [2] - 公司计划将净收益连同其银团信贷额度下提取的额外资金，用于回购并注销部分将于2026年5月15日到期的未偿还高级无抵押次级票据，并赎回在2029年票据发行完成后仍存续的任何2026年票据 [2] 发行安排与资格 - 此次发行预计于2025年12月2日左右完成，需满足惯例成交条件 [3] - 2029年票据在加拿大各省通过私募方式发行，并依赖美国证券法144A规则仅向合格机构买家在美国发售，未根据美国证券法注册 [3][4] 公司业务概览 - 公司是加拿大建筑材料和相关产品领域唯一一家完全整合的全国性分销商，在加拿大和美国各地主要城市拥有多个加工厂、刨光和专业设施以及分销中心 [5] - 在美国，公司通过多个运营实体在九个州拥有21家加工厂、两家专业刨光厂和五家专业锯木厂，服务于美国中部、东海岸和西海岸市场，并在夏威夷群岛设有15个服务点 [6]