公司债务管理 - 公司已赎回其所有剩余未偿还的2027年到期的7.875%高级票据 赎回本金总额为99,431,000美元 [1] - 本次赎回行动已于2025年11月3日发布赎回通知 赎回资金来源于公司资产负债表上的现金 [1] - 赎回款项的支付及票据的交割通过存管信托公司的设施进行 并遵循其适用程序 [2] 法律与合规声明 - 本新闻稿不构成任何证券的要约出售或购买 亦不构成在任何司法管辖区进行任何非法的证券要约、招揽、销售或购买 [3] - 所提及的证券尚未也无意根据美国《1933年证券法》或其修订版、任何州证券法或其他司法管辖区的法律进行注册 未注册或未获得适用豁免不得在美国发售或销售 [4] - 所提及的证券尚未也无意根据适用的加拿大证券法获得向公众分销的资格 因此在加拿大的任何发售和销售只能基于豁免招股说明书要求的基础进行 [4] 前瞻性陈述与联系方式 - 本公告中的某些陈述是基于当前预期的前瞻性陈述 其性质涉及假设并受重大已知和未知风险及不确定性影响 可能导致未来期间的实际结果与前瞻性陈述所述存在重大差异 [5] - 投资者关系联系人为财务规划与投资者关系副总裁Francis Richer de La Flèche 电话+1 514 240 9649 [6] - 媒体联系人为通讯高级总监Mark Masluch 电话+1 514 855 7167 [6]

核心事件 - 公司已于2025年10月4日提前赎回了所有未偿还的2026年到期和2027年到期的高级票据 [1] - 赎回的票据包括总本金1.66289亿美元的7.125% 2026年到期票据和总本金8371.1万美元的7.875% 2027年到期票据 [1] - 赎回通知已于2025年9月4日发出 [1] 执行细节 - 赎回款项支付及票据交收通过存管信托公司进行 [2] 公司信息 - 公司投资者关系联系人为财务规划与投资者关系副总裁Francis Richer de La Flèche [6] - 公司通讯事务联系人为通讯高级总监Mark Masluch [6]

赎回行动核心信息 - 公司宣布有条件赎回所有未偿还的2026年到期票息7.125%高级票据[1] - 公司宣布有条件部分赎回8371.1万美元本金金额的2027年到期票息7.875%高级票据[1] - 两项票据的赎回日期均为2025年10月4日[1] - 赎回价格为赎回本金金额的100%加上应计及未付利息[1] 赎回执行条件与安排 - 赎回行动取决于公司在2025年10月4日赎回日期前完成总额不低于2.5亿美元的新债务证券发行[1] - 公司保留自行决定延迟或豁免此条件的绝对权利[1] - 赎回款项支付及票据交收将通过存管信托公司设施进行，支付日期为2025年10月6日[2] - 付款代理为德意志银行信托公司美洲分行[2]

文章核心观点 公司成功完成5亿美元2033年到期优先票据发行，计划用所得款项及现有现金偿还债务并支付相关费用 [1][2] 分组1：新票据发行情况 - 公司成功完成5亿美元2033年到期优先票据发行，票面利率6.75%，于2033年6月15日到期，按面值出售 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算用新票据发行所得款项及现有现金，偿还和/或赎回未偿还债务，包括赎回5亿美元2027年到期、票面利率7.875%的优先票据，以及支付应计利息和相关费用 [2] 分组3：赎回安排 - 截至公告日期，2027年票据未偿还本金总额为6.83142亿美元，预计于2025年6月13日完成赎回 [2][3] 分组4：新票据发行合规情况 - 新票据未也不会根据美国1933年证券法、任何州证券法或其他司法管辖区法律注册，在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外依据美国证券法S条例发售，在加拿大仅以私募方式向“合格投资者”发售 [4]

文章核心观点 - 庞巴迪公司宣布对2027年到期的7.875%优先票据发出部分赎回的有条件通知，赎回取决于公司在赎回日前完成不低于5亿美元的新债务证券发行 [1] 分组1：票据赎回信息 - 公司对2027年到期的7.875%优先票据发出部分赎回的有条件通知，赎回本金总额为5亿美元 [1] - 赎回日期为2025年6月13日，赎回价格为赎回本金的100%加上应计未付利息 [1] - 赎回取决于公司在2025年6月13日赎回日前完成不低于5亿美元的新债务证券发行，公司可自行决定延迟或放弃该条件 [1] 分组2：通知与支付安排 - 2025年5月14日，已向2027年票据的登记持有人发出赎回的有条件通知副本 [2] - 2025年6月13日，将通过存托信托公司的设施按照其适用程序进行赎回价格的支付和票据的交回 [2] - 付款代理人为德意志银行信托公司美洲分行，地址位于佛罗里达州杰克逊维尔市，联系电话为1 - 800 - 735 - 7777 [2] 分组3：信息咨询 - 如需信息咨询，可联系副总裁Francis Richer de La Flèche，电话 +1 514 240 9649 [6] - 也可联系高级总监Mark Masluch，电话 +1 514 855 7167 [6]

文章核心观点 公司成功定价发行5亿美元2033年到期的新高级票据 计划用所得款项及手头现金偿还债务 [1][2] 分组1：新高级票据发行情况 - 公司成功定价发行5亿美元2033年6月15日到期的新高级票据 票面利率为6.750% 按面值出售 预计2025年5月29日左右完成发行 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算用新票据发行所得款项及手头现金 一是偿还和/或赎回未偿债务 包括赎回2027年到期的5亿美元7.875%高级票据 二是支付应计利息及相关费用 [2] 分组3：交易条件 - 新票据发行和2027年票据有条件赎回需满足市场和其他条件 无法保证公司能按上述条款完成交易 [3] 分组4：证券发行限制 - 新票据未也不会在美国证券法等相关法律下注册 在美国仅可向合格机构买家发售 在美国境外可依据相关规则发售 在加拿大仅以私募方式向“合格投资者”发售 [5]

文章核心观点 公司宣布发行5亿美元2033年到期的新优先票据，拟用所得款项及手头现金偿还债务并支付相关费用，但交易完成受市场等条件限制 [1][2][3] 发行新票据 - 公司发行5亿美元2033年到期的新优先票据 [1] 资金用途 - 公司拟用新票据发行所得款项及手头现金，偿还未偿还债务，包括赎回5亿美元2027年到期的7.875%优先票据，以及支付应计利息和相关费用 [2] 交易条件 - 新票据发行和2027年票据有条件赎回需满足市场等条件，且有条件赎回预计需完成新票据发行 [3] 证券发行规定 - 新票据未也不会在美国证券法等相关法律下注册，在美国仅可向合格机构买家发售，在加拿大仅以私募方式向“认可投资者”发售 [5]