文章核心观点 公司成功完成5亿美元2033年到期优先票据发行，计划用所得款项及现有现金偿还债务并支付相关费用 [1][2] 分组1：新票据发行情况 - 公司成功完成5亿美元2033年到期优先票据发行，票面利率6.75%，于2033年6月15日到期，按面值出售 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算用新票据发行所得款项及现有现金，偿还和/或赎回未偿还债务，包括赎回5亿美元2027年到期、票面利率7.875%的优先票据，以及支付应计利息和相关费用 [2] 分组3：赎回安排 - 截至公告日期，2027年票据未偿还本金总额为6.83142亿美元，预计于2025年6月13日完成赎回 [2][3] 分组4：新票据发行合规情况 - 新票据未也不会根据美国1933年证券法、任何州证券法或其他司法管辖区法律注册，在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外依据美国证券法S条例发售，在加拿大仅以私募方式向“合格投资者”发售 [4]

文章核心观点 - 庞巴迪公司宣布对2027年到期的7.875%优先票据发出部分赎回的有条件通知，赎回取决于公司在赎回日前完成不低于5亿美元的新债务证券发行 [1] 分组1：票据赎回信息 - 公司对2027年到期的7.875%优先票据发出部分赎回的有条件通知，赎回本金总额为5亿美元 [1] - 赎回日期为2025年6月13日，赎回价格为赎回本金的100%加上应计未付利息 [1] - 赎回取决于公司在2025年6月13日赎回日前完成不低于5亿美元的新债务证券发行，公司可自行决定延迟或放弃该条件 [1] 分组2：通知与支付安排 - 2025年5月14日，已向2027年票据的登记持有人发出赎回的有条件通知副本 [2] - 2025年6月13日，将通过存托信托公司的设施按照其适用程序进行赎回价格的支付和票据的交回 [2] - 付款代理人为德意志银行信托公司美洲分行，地址位于佛罗里达州杰克逊维尔市，联系电话为1 - 800 - 735 - 7777 [2] 分组3：信息咨询 - 如需信息咨询，可联系副总裁Francis Richer de La Flèche，电话 +1 514 240 9649 [6] - 也可联系高级总监Mark Masluch，电话 +1 514 855 7167 [6]

文章核心观点 公司成功定价发行5亿美元2033年到期的新高级票据 计划用所得款项及手头现金偿还债务 [1][2] 分组1：新高级票据发行情况 - 公司成功定价发行5亿美元2033年6月15日到期的新高级票据 票面利率为6.750% 按面值出售 预计2025年5月29日左右完成发行 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算用新票据发行所得款项及手头现金 一是偿还和/或赎回未偿债务 包括赎回2027年到期的5亿美元7.875%高级票据 二是支付应计利息及相关费用 [2] 分组3：交易条件 - 新票据发行和2027年票据有条件赎回需满足市场和其他条件 无法保证公司能按上述条款完成交易 [3] 分组4：证券发行限制 - 新票据未也不会在美国证券法等相关法律下注册 在美国仅可向合格机构买家发售 在美国境外可依据相关规则发售 在加拿大仅以私募方式向“合格投资者”发售 [5]

MONTRÉAL, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (“Bombardier”) today announced that it has launched an offering of US$500 million aggregate principal amount of new Senior Notes due 2033 (the “New Notes”). Bombardier intends to use the proceeds of the offering of the New Notes, together with cash on hand, (i) to fund the repayment and/or retirement of outstanding indebtedness, including the redemption of US$500 million aggregate principal amount of its outstanding 7.875% Senior Notes due 2027 (the ...