公司融资条款修订 - 公司修订了先前宣布的非经纪私募配售条款 将提供两种类型的融资单元 [1] - 根据《国家文件45-106》第2.3条的合格投资者豁免 公司将以每单位0.20加元的价格发行最多7,500,000个“AI单元” 筹集最多1,500,000加元 [1] - 根据《国家文件45-106》第5A部分的上市发行人融资豁免 公司将以每单位0.18加元的价格发行最多11,111,112个“LIFE单元” 筹集最多2,000,000加元 [1] 融资单元结构详情 - 每个“AI单元”包含一股普通股和半份认股权证 每份完整的“AI认股权证”允许持有人在发行结束后24个月内 以每股0.30加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 若公司股票收盘价连续十个交易日达到或超过0.50加元 “AI认股权证”可能面临加速到期 [2] - 每个“LIFE单元”包含一股普通股和半份认股权证 每份完整的“LIFE认股权证”允许持有人在发行结束后24个月内 以每股0.24加元的价格认购一股额外普通股 [3] 融资资金用途 - 融资所得款项计划用于推进La Union金银项目的持续勘探和钻探工作 以及North Island铜矿资产的后续勘探工作 并用于一般营运资金 [4] - 公司预计英国机构投资者Sorbie Bornholm LP将参与部分融资 [4] 融资相关安排 - 与融资完成相关 公司将向引入认购者的合格第三方支付中介费用 [6] - 根据合格投资者豁免发行的所有证券将受到为期四个月零一天的转售限制 [6] - 根据上市发行人融资豁免发行的所有证券不受持有期限制 [6] - 融资完成仍需获得监管批准 [6] 公司业务与资产概况 - 公司业务为在北美收购和勘探矿产资产 目标是定位和开发具有价值的经济性贵金属和贱金属资产 [7] - 公司持有选择权 可收购位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛的North Island铜矿资产100%的不可分割权益 该资产由总计1,168.09公顷的矿权组成 但需承担特许权使用费义务 [7] - 公司持有选择权 可收购位于墨西哥索诺拉州的La Union项目100%的不可分割权益 该资产由总计2,520.2公顷的矿权组成 但需承担特许权使用费义务 [7]