市场整体表现 - 美股三大指数标普500、纳斯达克和罗素2000均创下历史新高 [2][3] - 原油价格因美伊协议希望而暴跌至每桶100美元以下，并在周四从低于90美元的水平大幅反弹 [2][3] - 芯片和人工智能股票继续引领市场，但周四出现显著下跌，而软件股则出现反弹 [3] - 美国国债收益率在一周内出现大幅波动后最终上涨 [3] 宏观经济数据 - 美国4月非农就业人数增加115,000人，几乎是63,000人预测值的两倍 [4] - 就业增长集中在少数行业：医疗保健和社会援助（+53,900人）、快递和信使（+37,900人）、零售（+21,800人）和建筑（+9,000人） [4] - 金融、信息、制造业和政府部门的就业人数均小幅下降 [4] - 失业率维持在4.3% [4] - 第一季度劳动生产率同比增长2.9%，产出增长3.3%，而工作时长仅增长0.4% [4] 半导体与人工智能行业 - 受益于人工智能数据中心建设的芯片公司季度财报表现强劲，股价上涨 [6] - AMD因AI基础设施和数据中心芯片销售强劲，股价飙升 [6] - SiTime因强劲财报和其定时芯片对协调AI工作负载日益关键而股价大涨 [6] - 其他因AI相关业务而财报超预期的芯片公司包括Astera Labs、Lattice Semiconductor、Macom Technology Solutions和Onsemi [6] - 财报后下跌的芯片公司主要面向智能手机和汽车等滞后市场，包括Arm Holdings和Allegro MicroSystems [6] - Nvidia宣布与康宁建立合作伙伴关系，以大幅扩大其光学产品生产，康宁股价飙升 [14] 软件与网络安全 - Fortinet第一季度收益增长41%，收入增长20%至18.5亿美元，连续第二个季度增长加速，并上调第二季度收入指引，股价飙升 [12] - Datadog第一季度每股收益增长30%，收入增长32.5%，均超出预期并上调指引，股价大涨 [12] - Palantir Technologies第一季度每股收益飙升154%，收入增长加速至84%，连续第11个季度加速增长，但股价下跌 [12] - Cloudflare第一季度业绩略超预期，但第二季度收入指引略低，并宣布计划裁员20%以转向AI代理运营模式，股价下跌 [7] - Fastly第一季度收益大幅超预期，但收入和第二季度指引仅略高于预期，且安全收入表现平淡，股价下跌 [7] - Akamai Technologies第一季度业绩基本符合预期（每股收益下降5%），但上调全年指引并宣布与未具名客户达成大型AI基础设施协议，股价飙升 [7] 重型建筑与基础设施 - 受益于数据中心等项目，多家重型建筑公司第一季度业绩远超预期 [8] - Sterling Infrastructure销售额增长92%，调整后收益飙升120%，均远超预期，总积压订单增至38亿美元，并上调2026年调整后每股收益和收入指引 [8] - Everus Construction收益增长58%，销售额增长25%，均超预期，积压订单增长14%至36.8亿美元，并上调全年指引 [8] - Jacobs Solutions调整后收益增长22%，调整后销售额增长8.8%，均超预期，积压订单增长21.7%至270亿美元，并上调2026年调整后收入预测 [8] - Primoris因调整后收益下降40%（差于预期）并大幅下调全年指引而股价暴跌，公司归因于部分可再生能源项目的成本压力 [8] 物流与电商 - 亚马逊将通过新业务“亚马逊供应链服务”向其他企业开放其庞大的物流网络，直接与航运公司和第三方物流提供商竞争，Proctor & Gamble和3M成为首批客户，亚马逊股价延续涨势 [9] - 自4月初以来，亚马逊股价已上涨近30% [9] - UPS、FedEx和许多卡车运输公司股价因此消息下跌 [9] 航空航天与国防 - Howmet Aerospace第一季度收益增长42%，收入增长19%，均超预期，股价跳空上涨，公司上调收益和收入预测 [17] - Curtiss-Wright第一季度收益增长23%，收入增长13%，受国防和商业市场销售推动，公司上调收入预测下限并提高收益指引 [18] 生物技术 - 生物技术公司财报表现不一 [19] - Axsome Therapeutics的抑郁症治疗药物Auvelity第一季度销售额达1.532亿美元，超出预期，股价上涨 [19] - TG Therapeutics的多发性硬化症治疗药物Briumvi第一季度在美国销售额达1.95亿美元，公司上调全年指引，股价创52周新高 [19] - Insmed的肺部疾病药物Brinsupri销售额为2.08亿美元，虽超出销售端预期但未达买方乐观预期，股价下跌 [19] - Vertex Pharmaceuticals财报表现不一，股价下滑 [19] 核能与铀 - 核能和铀类公司财报和前景普遍强劲，凸显AI和数据中心发展势头 [20] - 公用事业巨头Vistra收入增长43%，连续第二个季度加速增长，Talen Energy收入增长近两倍，两者均从上年同期的亏损转为盈利 [20] - 铀生产商Cameco和Energy Fuels因放射性金属价格高企而获得收益提升 [20] - BWX Technologies每股收益和销售增长加速，业绩超预期 [20] 其他重点公司财报摘要 - Arista Networks第一季度收益和收入分别增长34%和35%，均超华尔街目标，但销售指引仅符合预期，股价跌破买入点 [21] - Scorpio Tankers第一季度每股收益增长193%，远超预期，收入增长48%至3.03亿美元，但显著低于预期，股价在财报后创下新高但随后因油价下跌而回落 [21] - Albemarle因锂价飙升，每股收益达2.95美元（去年同期亏损0.18美元），远超1.19美元的预测，收入增长33%至14.29亿美元，也超出预期，股价一度创下新高但随后回吐涨幅 [26] - AppLovin第一季度收益增长113%，销售额增长59%至18.4亿美元，超出预期，并宣布其更广泛的AI广告平台将于6月全面上市，股价反弹 [23] - Uber Technologies第一季度收益增长44%，超出预期，强劲的总预订额指引缓解了市场对伊朗战争和汽油价格上涨影响需求的担忧，收入增长14%至132亿美元但未达预期，股价在财报后上涨 [25] - DoorDash第一季度收益增长5%超预期，收入增长33%至40亿美元但未达预期，总订单价值329亿美元的指引超出预期，股价在财报后小幅上涨但全周下跌 [24] - CVS Health第一季度业绩超预期，因更高的医疗保险保费和退出ACA保险市场使其健康福利部门利润复苏，公司上调全年每股收益预测中点4%，股价突破六个月盘整区间 [27]