行业趋势与商业模式演变 - 财务顾问对向基于费用或仅收费模式转变表现出浓厚兴趣 [2][3][4] - 人工智能在笔记记录、合规更新等任务中的应用成为关注点，被视为增强业务人性化方面的一种方式 [2][3][4] - 新兴投资领域受到关注，范围从直接指数化到加密货币 [4] 公司整合与资源获取 - Osaic通过收购整合了包括林肯金融在内的公司，其附属顾问数量从收购前的1,800名大幅增长至超过11,000名 [9][10] - 顾问可利用公司提供的广泛资源和服务，包括商业和技术咨询、融资选项以及业务收购支持 [4][11][12] - 公司会议旨在促进来自不同背景（如财富管理、机构业务）的顾问之间的社区联系 [7][8][10] 业务运营与技术应用 - 人工智能工具（如Jump或Zocks）已被用于总结客户会议内容、准备后续会议，并受到顾问团队的积极评价 [4][5] - 尽管技术整合带来改进，但向新平台的过渡可能因合规需求等因素而遇到一些流程挑战 [12][13] - 超过3,000名顾问参加了此次年度会议，参与者背景多样，从新加入者到有数十年经验的人士 [5]