市场整体表现与驱动因素 - 市场在经历上周五2%至3%的抛售后出现反弹，当日涨幅达1% [1] - 市场近期屡创新高，当前的反弹和间歇性回调被视为合理现象 [2][3] - 投资者普遍存在"逢低买入"的心态，这支撑了市场的反弹 [3] - 此前关于中国的关税言论被收回，是推动市场反弹的部分原因 [3] 宏观经济与政策展望 - 关税担忧难以建模，但其引发的波动性预计已成为过去式 [4][5] - 劳动力市场被视为比通胀对增长和市场构成更大的风险，通胀被认为处于下行趋势 [5] - 政府停摆可能导致额外失业，但预计美联储将采取主动，市场预期本月和12月将进行降息，且美联储有进一步降息的空间 [6] 行业与主题投资观点 - 人工智能和增长仍处于非常早期的阶段，当前环境与科技泡沫有本质不同 [7] - 尽管部分个股存在泡沫，但市场基本面受到青睐，技术面表现良好，场外仍有大量现金 [8] - 量子计算是令人兴奋的领域，D-Wave公司从事的退火量子计算与门模型量子计算不同，在优化问题上有越来越多的应用案例，包括对冲基金的交易执行和优化，以及工程、物流和医疗保健领域 [13][14] 特定公司分析 - D-Wave因股价直线上升，基于量化驱动的风险管理流程，已进行系统性获利了结 [9][10] - Palunteer在应用人工智能方面具有独特性，其AI操作系统专注于企业级的隐私保护，训练数据和推理过程均保持私有，为大型公司、政府实体、金融机构和医疗公司提供可执行的情报，业务模式具有粘性 [11][12] - Bristol Meyers被提及为另一看好的公司 [15]