战略合作概述 - KKR与三星SDS宣布建立战略合作伙伴关系 旨在支持三星SDS下一阶段的增长和长期价值创造 [1] - KKR将通过其管理的基金投资1.22万亿韩元（约合8.2亿美元）收购三星SDS新发行的可转换债券 成为其积极的少数股东 [1][3] 合作内容与目标 - 双方将在一系列价值创造举措上紧密合作 包括支持有机和无机增长战略 加速公司向全栈式AI解决方案提供商扩张 并拓展新业务领域 [2] - KKR将在并购、资本配置以及支持公司全球战略增长机会等方面 积极为三星SDS管理团队提供顾问服务 [2] - 三星SDS计划利用此次投资及其现有资源 加强其基础设施和能力 巩固其在包括端到端AI转型服务在内的关键增长领域的竞争地位 [3] 三星SDS公司情况 - 三星SDS成立于1985年 是一家领先的企业IT解决方案提供商 提供涵盖云、数字化转型、人工智能和物流的全面服务 [4] - 公司将AI转型业务作为核心战略重点 持续投资于AI基础设施、平台和能力 [4] - 公司拥有约26,000名员工 年收入达14万亿韩元 [4] - 三星SDS在超过40个国家开展业务 其解决方案利用先进的分析平台、AI、区块链和云技术服务于金融服务、智能制造、全球物流和零售等多个行业 [9] 管理层观点 - KKR韩国区负责人表示 此次合作结合了三星SDS在韩国财团的地位与KKR的长期价值创造经验 对三星SDS在数字化转型和AI解决方案需求增长背景下的市场领导力和增长潜力有强烈信心 [5] - 三星SDS总裁兼首席执行官表示 欢迎KKR作为战略投资者 双方将通过合作积极探索包括并购在内的广泛增长机会 以提升公司价值并巩固其全球增长基础 [5] KKR投资背景 - 此次投资主要来自KKR亚洲四期基金 [5] - 此次投资建立在KKR长期投资韩国领先公司的基础上 近期案例包括Samhwa、MUSINSA、HD Hyundai Marine Solution和SK Eternix [5] - 此次投资也增加了KKR在全球IT服务领域的经验 其投资组合包括日本的FUJI SOFT、德国的DATAGROUP、Ness Digital Engineering、法国的Devoteam以及美国的Ensono [6] 交易细节 - 交易预计在第二季度完成 取决于惯常的交割条件 [7]