交易概述 - Sanatana Resources Inc 已完成对Gold Strike One项目（育空地区）和Abitibi资产（魁北克省）的收购交易[1] - 该交易构成一项非公平的“反向收购”[1] - 公司将继续作为多伦多证券交易所创业板（TSX-V）的二级矿业发行人[1] 收购条款 - 作为对价，公司向LIRECA发行了24,745,620股普通股并支付了180万美元现金，用于收购Gold Strike One项目[4] - 公司向Florin支付了20万美元现金，用于收购Abitibi资产[4] - 该对价附带某些额外付款条款，适用于公司根据NI 43-101标准公开宣布在收购资产任何部分估算出黄金资源量的情况[4] 特许权使用费协议 - 公司就收购资产与LIRECA集团的关联方签订了特许权使用费协议[5] - Gold Strike One项目适用2%的净冶炼收益特许权使用费和年度预付款[5] - Abitibi资产适用3%的净冶炼收益特许权使用费[5] 同步融资 - 公司完成了一项非经纪私募配售，发行了7,939,495个单位，每单位价格为0.60美元，总收益为4,763,697美元[9] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股0.95美元的价格认购一股普通股[9] - 认股权证包含加速条款：若普通股收盘价连续10个交易日达到或超过2.00美元，则权证到期日将加速至公司发布相关新闻稿后30天[9] - 公司支付了总计122,431美元的中间人费用，并发行了204,052份认股权证[10] - 公司可选择在2025年10月4日前完成同步融资的额外部分[11] 股权托管与股东批准 - 总计33,240,458股普通股、271,428份股票期权和1,573,571份认股权证被存入托管账户[7] - 公司获得了持有52.31%已发行普通股的股东的书面同意，批准了此项收购[8] 公司名称与代码变更 - 公司已向TSX-V提交文件，拟将名称更改为“Gold Strike Resources Corp”，股票代码更改为“GSR”[13] - 名称和代码变更预计在2025年10月8日左右生效，在此之前普通股将继续以“STA”代码交易[13] 管理层与董事会 - 交易完成后，公司的董事和高级管理人员保持不变，Peter Miles继续担任首席执行官[15] - LIRECA有权但无义务向公司董事会提名一名董事，该提名董事可被指定为董事会主席，截至目前LIRECA尚未行使此权利[15] 项目地理位置与潜力 - Gold Strike One项目位于育空地区Tintina黄金带的Rogue Plutonic Complex区域[2] - 该矿权地位于Snowline Gold Corp的Valley Deposit推断资源矿坑南端以南不到500米处[2] - 公司预计将在未来4至6周内获得Gold Strike Two项目夏季勘探和尽职调查计划的初步结果[2]

交易概述 - Sanatana Resources Inc 于2025年7月1日签订最终协议 收购LIRECA Resources Inc及其关联方Florin Resources Inc持有的Gold Strike One项目(育空地区)和Abitibi资产(魁北克地区) [1] - 该交易构成非公允的"反向收购" 符合多伦多创业板政策5.2关于业务变更和反向收购的定义 [1] - 交易完成后存续公司将更名为Gold Strike Resources Corp 并预计被归类为二级矿业发行人 [2] 交易进展 - 公司正在准备交易备案声明 原计划通过书面形式获取少数股东批准 但多伦多创业板要求备案声明中必须包含目标资产的财务报表 [3] - 公司已向安大略证券委员会申请豁免召开股东大会的要求 若获批准可加速交易完成 否则需召开股东大会导致交易延迟 [4] - 交易完成仍需满足监管批准 股东批准和最终协议约定的常规交割条件 [6] - 因财务报表准备工作的延迟 预计交易完成时间将推迟至2025年9月 [7] 公司背景 - Sanatana Resources Inc是一家专注于加拿大高潜力资产的矿产勘探和开发公司 总部位于温哥华 在多伦多创业板上市(代码STA) [8] - 公司拥有获奖技术团队及经验丰富的管理层和董事会 [8]

核心交易更新 - Sanatana Resources Inc 宣布于2025年7月1日签署最终协议，拟收购LIRECA Resources Inc及其关联方Florin Resources Inc持有的Gold Strike One项目（育空地区）和Abitibi资产（魁北克省），该交易构成非公允的"反向收购"（RTO）[1] - 交易完成后，公司将继续以Sanatana名义运营，并预计被归类为TSX-V二级矿业发行人[2] - 公司股票自2025年7月3日起停牌，将于2025年7月24日恢复交易[3] 融资结构调整 - 取消原定的LIFE融资（300万股普通股），扩大同步私募融资规模至880万单位，募资总额上限528万美元，并可行使15%超额配售权（最高额外募资792万美元）[7][8] - 需通过同步私募至少募资410万美元以满足TSX-V对本次收购的上市要求[9] 管理层与董事会架构 - 交易完成后，现任CEO Peter Miles和CFO Simon Anderson将留任，董事会成员维持不变[4] - LIRECA有权提名一名董事会主席，但截至公告日尚未行使该权利[5] - 核心管理团队包括： - CEO Peter Miles（25年金融从业经验，曾主导力拓6.54亿美元收购Hathor Exploration的交易）[16] - 总裁Buddy Doyle（参与发现巴布亚新几内亚Lihir金矿和加拿大Diavik钻石矿）[17][18] 资产与交易细节 - Florin Group在Gold Strike One项目的历史勘探支出已超35万美元[13] - 交易对价包括向LIRECA发行2474.562万股普通股，将导致新控制人产生[23] - Florin Group由John Fiorino领导，拥有20年以上矿产勘探经验，专注于育空地区项目[24] 公司品牌变更 - 拟将公司名称变更为Gold Strike Resources Corp，新股票代码"GSR"已预留，交易完成前继续使用"STA"[12] 补充信息 - 正在编制TSX-V要求的申报文件[14] - 公司为总部位于温哥华的矿产勘探企业，在TSX-V上市（代码：STA）[26]