市场情绪与宏观背景 - 投资者对中东冲突感到疲惫 市场对负面新闻反应钝化 焦点转向基本面和企业盈利 [1] - 美国和伊朗可能重启和谈的消息改善了风险偏好 导致油价下跌并提振了股市 [4][5][10] - 市场参与者正等待关键美国生产者通胀数据、美联储官员讲话以及主要银行财报 [3] 美国市场动态 - 主要股指收高 受甲骨文和闪迪等个股因公司特定利好推动大幅上涨 [2] - 6月标普500和纳斯达克100迷你期货早盘分别上涨+0.19%和+0.39% 受风险情绪改善推动 [5] - 美国3月成屋销售环比下降-3.6% 至398万套的9个月低点 弱于预期 [1] - 美国利率期货定价显示 市场预计本月美联储会议维持利率不变的概率为99.5% [9] - 基准10年期美国国债收益率下降-0.12%至4.29% [9] 公司表现与个股异动 - 甲骨文因发布AI驱动的公用事业行业套件和Aconex项目管理平台新增强功能 股价大涨超+12% [2][18] - 闪迪因将被纳入纳斯达克100指数 股价飙升超+11% [2] - 戴尔和惠普因市场猜测可能与英伟达进行收购谈判 股价分别上涨超+6%和+5% [2] - Fastenal因第一季度营业利润不及预期 股价暴跌超-6% [2] - 盘前交易中 “七巨头”股票小幅走高 特斯拉和微软领涨超+1% [18] - 芯片股盘前上涨 美光科技涨超+2% Marvell Technology涨超+1% [18] - Bloom Energy因宣布与甲骨文合作支持AI和云计算基础设施扩张 盘前暴涨超+13% [18] - Credo Technology因同意以7.5亿美元现金加92万股普通股收购DustPhotonics 盘前跳涨超+15% [19] - Globalstar因彭博报道亚马逊正深入洽谈收购该公司 盘前飙升超+14% [19] 经济数据与预期 - 经济学家平均预测美国3月PPI环比为+1.1% 同比为+4.6% 高于前值 [7] - 经济学家平均预测美国3月核心PPI环比为+0.4% 同比为+4.2% [8] - 彭博情报预计 标普500成分股公司第一季度盈利预计同比增长+12% 连续第六个季度实现两位数增长 [6] 欧洲市场动态 - 欧洲斯托克50指数早盘上涨+1.01% 触及一个月高点 受美伊和谈乐观情绪推动 [10] - 科技股和工业股领涨 银行股亦攀升 [10] - 西班牙3月年通胀率上修至3.4% 受中东冲突推高油气价格影响 [10][11] - 油价下跌缓解通胀担忧 欧元区国债收益率周二下跌 [11] - 帝国品牌公司警告中东冲突可能影响下半年业绩 股价下跌超-7% [11] 亚太市场动态 - 亚洲股市收涨 中国上证综指收盘上涨+0.95% 日经225指数收盘上涨+2.43% [12] - 中国上证综指收高 受美伊可能进一步谈判的乐观情绪提振 半导体和AI相关股上涨 [13] - 中国3月贸易顺差为511.3亿美元 远低于预期 [13][14] - 中国3月出口同比增长+2.5% 远弱于预期 进口同比增长+27.8% 强于预期 [13][14] - 对美贸易持续萎缩 中国3月对美出口下降26% [13] - 市场焦点转向将于周四发布的中国第一季度GDP及3月零售销售、工业生产和房地产投资数据 [13] - 日经225指数收高并触及六周高点 芯片和AI相关股领涨 [15] - 日本2月工业产出环比修正为-2.0% 优于初值 [16] - 日经波动率指数下跌-8.46%至29.32 [15] 行业与板块动向 - 科技行业表现突出 受AI主题相关利好消息驱动 个股表现活跃 [2][13][15][18] - 能源价格波动对通胀数据产生影响 并可能通过贸易渠道影响全球经济需求 [7][10][13] - 金融行业备受关注 市场等待主要银行财报及美联储官员讲话 [3][6][8]