发行情况 - 首次公开发行120万股普通股，预计发行价4.25 - 5.75美元/股[13] - 初始发行同时，部分证券持有人出售897120股普通股[14] - 承销商有45天超额配售权，可额外购买最多18万股普通股[18] - 承销折扣8.0%，发行后向代表发行认股权证，可购6万股普通股，占发行总数5% [18][57] - 发行前流通股9117583股，发行后13860249股（行使超额配售权为14040249股）[57] - 预计发行净收益510万美元（行使超额配售权约590万美元）[57] 业绩数据 - 2024年3月31日季度净亏损1143860美元，2023年同期482987美元[36][64][70] - 2023年和2022年净亏损分别约630万和50万美元[36][64][70] - 截至2024年3月31日累计亏损7966150美元，2023年12月31日约680万美元[36][70] - 2024年3月31日和2023年12月31日现金分别为399607美元和703368美元，IPO调整后为5475772美元[65] - 截至2024年3月31日，负营运资金约1052769美元，手头现金399607美元[76] - 自成立至文件提交日，筹得约330万美元总收益[76] - 2023年向佛罗里达电力与照明公司提供无人机系统服务约占总收入29%，2024年第一季度约占24.8%[96] - 2024年第一季度约21.0%收入来自美国以外销售，2023年该比例约33.6%[99] 收购与合作 - 2022年6月7日以300万股A系列优先股收购Safe - Pro USA, LLC 100%成员权益[38] - 2022年8月29日以327.5万股B系列优先股收购Airborne Response Corp. 100%成员权益[39] - 2023年3月9日以281250股普通股收购Demining Development LLC 100%成员权益，后更名Safe Pro AI LLC[40] - 2023年7月，获美国总务管理局（GSA）多重授标时间表（MAS）合同，为期5年，可续约三次，每次5年，最长20年[47] - 2023年10月，Safe - Pro USA获美国小企业管理局HUBZone小企业认证[47] - 2023年11月，Airborne Response Corp.获南佛罗里达某城市警察局无人机响应服务合同[47] 公司地位与政策 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，选择遵守简化报告要求[15] - 新兴成长公司最多5年享受部分报告要求豁免，满足特定条件则不再享受[53][168] - 较小报告公司豁免萨班斯 - 奥克斯利法案第404条审计师认证要求，高管薪酬披露要求较低[54] 未来展望与风险 - 认为现有现金及发行净收益，足以满足发行结束后至少两年预期现金需求[76] - 产品开发漫长、昂贵且不确定，面临竞争、供应链、技术依赖等多方面风险[79][80][81][83][88][89][90] - 未来战略交易实施困难，无法保证收购对象表现和交易收益[104][106] - 股票价格可能波动，投资者可能损失和诉讼，且无法保证形成活跃交易市场[134][136] - 未来可能需筹集额外资本，发行证券或导致股东稀释[146] 股权结构 - 发行结束后，董事和高管将持有或控制约63.5%已发行普通股（行使超额配售权为约57.9%）[144][167] - 登记897120股普通股供特定售股股东转售[147][150] 资金用途 - 发行净收益用于偿还债务23.65万美元，占4.7%，用于营运资金和一般公司用途482.35万美元，占95.3%[180] 其他 - 2023年11月获总保额200万美元、期限一年的董事及高级职员责任保险[151] - 预发行152813股普通股及认股权证，单价3.20美元[188] - 预发行180000股限制性股票奖励[188] - 252666股普通股用于转换808506美元可转换债务及应计利息[188]

股票发行 - 公司拟公开发行120万股普通股，预计发行价4.25 - 5.75美元/股[13] - 售股股东将转售897,120股普通股[10] - 承销商有45天超额配售权，可额外购最多18万股普通股[18] - 承销折扣8.0%，公司向代表发行认股权证，可购最多为发行总股数5%的普通股，行使价为发行价125%[18] - 发行前流通普通股9,117,583股，发行后预计13,860,249股，若行使超额配售权为14,040,249股[57] - 假设发行价5美元，公司预计净收益510万美元，行使超额配售权约590万美元[57] - 发行结束后，公司向代表发行认股权证，可购最多6万股普通股[57] - 若发行价4.25美元，发行后流通普通股将为14,649,107股[59] 业绩情况 - 2024年第一季度净亏损1143860美元，2023年同期482987美元；2023年净亏损约630万美元，2022年约50万美元[36][64][70] - 截至2024年3月31日累计亏损7966150美元，截至2023年12月31日约680万美元[36][70] - 2024年3月31日现金399,607美元，2023年12月31日703,368美元，经调整后预计5,475,772美元[65] - 截至2024年3月31日，负营运资金约1052769美元，手头现金399607美元[76] - 2023年公司给FPL的无人机系统服务约占总收入29%，2024年第一季度约24.8%[96] - 2024年第一季度约21.0%收入来自美国以外销售，2023年全年约33.6%[99] 市场与业务 - 公司业务含人工智能与机器学习软件技术等[34] - 2022年6月7日，以300万股A类优先股收购Safe - Pro USA, LLC 100%股权[38] - 2022年8月29日，以327.5万股B类优先股收购Airborne Response Corp. 100%股权[39] - 2023年3月9日，以281250股普通股收购Demining Development LLC 100%股权，后更名Safe Pro AI LLC[40] - Safe - Pro USA LLC获美国GSA为期五年的多重授标合同，可续签三次，每次五年；2023年10月获美国小企业管理局HUBZone小企业认证[47] - 2023年11月，Airborne Response Corp.获佛罗里达州南部某城市警察局首个无人机响应服务合同[47] 公司身份与政策 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，可享受部分报告要求豁免[15][53][54] - 若年收入超123.5亿美元等条件，将不再是新兴成长公司；若前一财年第二财季最后一天公众流通股超7500万美元，将不再是较小报告公司[53][54] 未来展望 - 公司认为现有现金和发行净收益，足以满足发行结束后至少两年预期现金需求[76] - 公司运营亏损或继续引发对持续经营能力的怀疑，可能难产生足够现金流，预计实现产品大量销售前继续亏损[74][76] 风险因素 - 公司产品所需材料和组件交货时间最长可达6个月[90] - 市场技术变化可能使产品过时，产品开发成本高、耗时长且不确定[79][80] - 竞争对手资源丰富，可能先开发和商业化产品[81] - 美国法律法规限制无人机服务扩展，部分产品出口受限[94][97] - 经济和地缘政治事件影响产品和服务需求[98][101] - 未来战略交易可能难实施，扰乱业务[104] - 若无法保护知识产权、招募和留住人才，公司业务将受负面影响[110][127] - 安全漏洞、保险不足等可能影响公司财务和声誉[121][122] - AI和ML技术竞争激烈，需大量投资[125] 股权结构 - 董事和高管发行结束后将持有或控制约63.5%已发行普通股，行使超额配售权约57.9%[144] 资金使用 - 发行所得净收益计划用于偿还债务23.65万美元和营运资金及一般公司用途482.35万美元[179] 其他 - 2023年11月获总责任限额200万美元、期限一年的董事及高级职员责任保险[150] - 2022年股票计划下有3,345,000股可供未来发行[188] - 代表认股权证可行使发行60,000股普通股，行使价每股6.25美元[188]