嘉信美国股息权益ETF(SCHD)的定位与近期表现 - 该ETF在股息ETF中几乎无可匹敌 其优势在于能提供长期资本回报以及接近4%的稳定可持续股息收益率 [1] - 过去一年SCHD下跌2.98% 主要原因是其未充分暴露于当前持续的科技股上涨行情中 [3][7] 可替代或互补的月度股息ETF - 存在月度派息的ETF表现优于SCHD 对于收益型投资者 在投资组合中同时持有这些基金与SCHD可能是一个好主意 [2] - 如果市场动态回归到人工智能热潮前的“常态” 投资者可以随时转回投资SCHD [3] Amplify CWP增强型股息收益ETF(DIVO)策略与表现 - DIVO是表现优于SCHD并利用期权策略但不过度依赖该策略的完美折中选择 [4] - 该ETF为主动管理型 遵循子顾问Capital Wealth Planning管理的增强股息收益组合策略 核心投资于标普500指数中25家具有股息和盈利增长历史的高质量大盘公司 并利用部分持仓卖出备兑认购期权以获取额外收益 最终收益构成为2%至3%的股息收入加上2%至4%的期权权利金收入 [5] - 当前股息收益率为4.55% 费用率为0.56%（即每投资1万美元支付56美元） [6] - 历史表现与SCHD持平或略好 但过去一年显著领先 SCHD经股息和通胀调整后上涨0.33% 而DIVO上涨12.18% [6][7] NEOS纳斯达克100高收益ETF(QQQI)表现 - QQQI提供13.6%的收益率 过去一年回报率为21.8% [7]

长期持有型股息ETF推荐 - iShares Select Dividend ETF (NASDAQ:DVY) 被提及为长期持有不会令人失望的股息ETF之一 [1] - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSEARCA:DIVO) 被推荐为适合长期投资的股息ETF [1] - Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF (NYSEARCA:VIG) 被列为长期可靠的股息ETF选择 [1]

施瓦布美国股息权益ETF (SCHD) 概况 - 该ETF是收入导向型投资者的核心持仓 跟踪道琼斯美国股息100指数 [1] - 提供可靠的3.8%的过去12个月收益率 专注于具有持续股息增长和强劲财务健康状况的高质量美国公司 [1] - 历史表现优异 过去十年年化回报率达12.2% 相当于约217%的累计增长 [2] - 拥有极低的管理费率为0.06% 以及700亿美元的管理资产规模 [2] - 今年迄今仅上涨2.8% 表现落后于科技股驱动的市场反弹 [2] Amplify CWP增强型股息收入ETF (DIVO) 投资策略与特点 - 采用动态投资方法 结合高质量股息股和选择性备兑认购期权策略以增加收入 [4] - 管理约30亿美元资产 持有20至30只标普500大型股的集中投资组合 包括微软、博通和摩根大通等公司 [4] - 采用主动管理 目标为具有强劲股息增长的公司 并通过期权权利金产生额外2%至4%的年收入 [5] - 策略性地避免对高增长股票卖出认购期权以保留上涨潜力 在收入和资本增值之间取得平衡 [5] Amplify CWP增强型股息收入ETF (DIVO) 表现与费用 - 提供强劲的4.5%的过去12个月股息收益率 按月支付 超过SCHD的3.8%季度收益率 [5] - 成立九年以来年化回报率为12.5% 略高于SCHD [6] - 近五年表现更强 年化回报率达13.4% 而SCHD为12% [6] - 在2025年科技股主导的市场中 今年迄今上涨14.2% 表现优于SCHD [7] - 更高的收益率结合月度派息允许更快的复利增长 通过再投资可能为有效年回报增加1%至2% [7] - 管理费率为0.56% 显著高于SCHD的0.06% 反映了主动管理的成本 [7]

基金产品概述 - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSEARCA: DIVO) 是一只主动管理型交易所交易基金 [1] - 该基金为投资者提供投资于高质量股息股票的机会 [1] - 基金通过期权覆盖策略将股票持仓进行货币化 [1] 分析师持仓披露 - 分析师披露其通过股票所有权、期权或其他衍生品方式持有JEPI和AAPL的多头头寸 [1]

基金产品定位 - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF（DIVO）被市场普遍误解为一只高价的备兑看涨期权基金[1] - 成长型投资者因股息增长率较低而忽略该产品[1] - 收益型投资者因存在更高收益替代品而忽视该产品[1] 分析师背景 - 分析师Ashish具有医学专业背景并转型为研究分析师[1] - 其医疗健康领域经验与财务分析技能相结合 专注于识别具有增长潜力和稳定盈利能力的公司[1] - 目前正在攻读CFA资格（已完成一级考试） 研究重点为长期股票投资[1]