Amplius Wealth Advisors持仓调整 - 公司在第三季度出售了25,217股iShares MSCI ACWI ETF，交易价值约为330万美元[1][2] - 此次减持后，公司对ACWI的持仓降至81,208股，价值约1,120万美元[2] - ACWI持仓在公司报告资产管理规模中的占比降至约1%[3] iShares MSCI ACWI ETF概况 - 该ETF追踪MSCI All Country World Index，为投资者提供全球多元化的股票投资组合[5][8] - 截至周五市场收盘，ETF价格为140.86美元，过去一年上涨18%，表现优于标普500指数近17%的涨幅[3] - ETF的总资产管理规模为234亿美元，过去一年总回报率为17.6%，股息收益率为1.5%[4] 投资组合策略分析 - 公司的减持行为更像是投资组合再平衡，而非从全球股票市场撤退，因其核心持仓Amplius Aggressive Asset Allocation ETF仍保持大量风险敞口[6][9] - 公司在减持ACWI等增长型ETF的同时，增持了短期债券基金USTB[7][9] - 这一调整体现了动态资产配置的价值，即在通过核心ETF保持广泛多元化的同时，利用卫星头寸根据市场变化微调风险敞口[10]